7일 미국 증권거래위원회에 따르면 트릴로지메탈스는 2025년 10월 6일, 미국 전쟁부(DOW)와 함께 남32 리미티드(South32), 앰블러 메탈스 LLC(Ambler Metals)와 함께 회사의 상부 코북 광물 프로젝트(UKMP)의 탐사 및 개발을 진전시키기 위한 투자에 대한 구속력 있는 의향서를 체결했다.
DOW는 트릴로지메탈스에 대해 8,215,570 유닛을 주당 2.17달러에 구매하여 약 1,780만 달러를 투자할 예정이다. 각 유닛은 트릴로지메탈스의 보통주 1주와 10년 만기 워런트의 3/4로 구성된다. 각 완전한 워런트는 앰블러 접근 프로젝트(앰블러 로드) 건설 완료 후 0.01달러의 행사 가격으로 트릴로지메탈스의 보통주 1주를 인수할 수 있다.
DOW는 또한 남32로부터 현재 보유하고 있는 8,215,570주를 약 1,780만 달러에 구매하고, 앰블러 로드 건설 완료 후 0.01달러에 추가로 6,161,678주를 인수할 수 있는 10년 만기 콜 옵션을 보유하게 된다. DOW가 인수할 총 16,431,140주는 회사의 현재 발행된 보통주 약 10%에 해당한다.
트릴로지메탈스와 남32는 전략적 투자로 얻은 모든 수익을 앰블러 메탈스에 재투자하여 UKMP의 탐사 및 개발을 진전시킬 예정이다. DOW는 트릴로지메탈스의 이사회에 3년 동안 독립적인 제3자 이사를 임명할 권리를 가지며, 2029년 1월 1일까지 트릴로지메탈스는 DOW의 사전 서면 승인을 받지 않고는 10억 달러를 초과하는 제3자 차입금에 대한 의무를 지지 않기로 합의했다.
제안된 거래는 앰블러 메탈스, 남32, 트릴로지메탈스, 미국 정부 및 기타 이해관계자 간의 협의에 따라 앰블러 로드의 허가, 자금 조달 및 건설을 위한 기본 틀을 설정하기 위한 논의도 포함된다. DOW는 알래스카 주와 협력하여 앰블러 로드 건설에 필요한 자금 조달을 촉진하기 위해 노력할 예정이다.
모든 거래는 규제 및 주식 거래소의 승인을 받아야 하며, 거래 조건을 반영하는 최종 문서화가 이루어질 것으로 예상된다. 트릴로지메탈스는 미국 의회가 방위 생산법을 재승인하고, 미국 정부가 외국 소유, 통제 또는 영향력(FOCI) 검토를 완료한 후 거래를 신속하게 마무리할 계획이다. 그러나 이러한 조건이 2026년 3월 31일 이전에 발생하지 않으면 의향서는 종료된다.
앰블러 접근 프로젝트는 앰블러 광산 지구에서 달튼 고속도로까지의 211마일 길이의 산업 전용 도로로, 회사의 광물 프로젝트 탐사 및 개발을 촉진할 수 있도록 설계되었다. 트릴로지메탈스의 토니 지아르디니 CEO는 "미국 정부와의 이번 제안된 파트너십은 트릴로지메탈스와 알래스카에서의 중요한 광물 공급의 안전한 국내 공급 개발을 위한 중요한 이정표를 나타낸다"고 말했다.
트릴로지메탈스는 앰블러 메탈스 LLC의 50% 지분을 보유하고 있으며, 앰블러 메탈스는 알래스카 북서부의 UKMP에 대한 100% 지분을 보유하고 있다. 트릴로지메탈스의 비전은 앰블러 광산 지구를 북미의 주요 구리 생산지로 개발하는 것이다. 또한, 회사의 재무 상태는 현재 DOW의 투자로 인해 약 1,780만 달러의 자본이 유입되며, 이는 향후 탐사 및 개발에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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