7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 7일, 엑셀에너지(엑셀에너지 주식회사)는 총 9억 달러 규모의 6.25% 후순위 채권(시리즈 2085)을 발행했다.
이 채권은 2025년 9월 29일에 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, 인수인은 BofA 증권, J.P. 모건 증권, 모건 스탠리 & 코, RBC 캐피탈 마켓, 웰스 파고 증권이 포함된다.
채권은 2025년 10월 1일에 체결된 후순위 채권 계약에 따라 발행되며, 2025년 10월 7일에 보충 계약이 체결됐다.
채권의 만기는 2085년 10월 15일로 설정되었으며, 이자 지급은 매년 1월 15일, 4월 15일, 7월 15일, 10월 15일에 이루어진다.이자율은 연 6.25%로, 최초 이자 지급일은 2026년 1월 15일이다.채권의 발행은 미국 증권법에 따라 등록된 증권으로, 등록 번호는 333-278797이다.
법률 자문을 맡은 존스 데이(Jones Day)는 이 채권이 유효하고 구속력 있는 의무라고 밝혔다.
이들은 또한 채권 발행과 관련된 세금 문제에 대한 의견을 제공하며, 세금 관련 사항은 미국 연방 소득세에 국한된다.
이들은 발행된 채권이 세금 공제 가능성에 대한 불확실성이 존재할 수 있음을 경고하며, 세금 관련 법률의 변경 가능성에 대해 언급했다.
엑셀에너지는 이 채권을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확보하고, 향후 투자 계획을 지원할 예정이다.
이 채권의 발행은 회사의 재무 구조를 강화하고, 장기적인 성장 전략을 추진하는 데 기여할 것으로 기대된다.
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