7일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이리스에너지(아이리스에너지, NASDAQ: IREN)는 2025년 10월 7일, 2031년 만기 전환사채 8억 7,500만 달러 규모의 발행을 계획하고 있다.
이 전환사채는 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게 사모로 판매될 예정이다. 아이리스에너지는 초기 구매자에게 1억 2,500만 달러의 추가 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 제공할 예정이다.
전환사채는 아이리스에너지의 고위험 무담보 채무로, 반기마다 이자를 지급하며, 2031년 7월 1일에 만기된다. 채권자는 특정 조건과 기간에 따라 전환할 권리가 있으며, 아이리스에너지는 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환을 정산할 수 있다.
전환사채는 2029년 1월 8일 이후에 아이리스에너지의 선택에 따라 현금으로 전액 또는 일부를 상환할 수 있다. 만약 '근본적 변화'가 발생하면, 채권자는 아이리스에너지가 현금으로 채권을 재매입하도록 요구할 수 있다.
아이리스에너지는 이번 발행으로 얻은 순자금의 일부를 캡드 콜 거래 비용에 사용하고, 나머지는 일반 기업 운영 및 운영 자금으로 사용할 예정이다. 아이리스에너지는 초기 구매자와의 협상에 따라 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.
이 거래는 전환사채의 전환 시 아이리스에너지의 보통주 희석을 줄이고, 전환사채의 원금 초과 현금 지급을 상쇄하는 데 기여할 것으로 예상된다. 그러나 만약 아이리스에너지의 보통주 시장 가격이 캡드 콜 거래의 상한 가격을 초과하면, 희석이 발생할 수 있다.
아이리스에너지는 2025년 9월 30일 기준으로 약 10억 달러의 현금 잔고를 보유하고 있으며, 2025년 10월 7일 기준으로 6,670만 7,732주의 보통주를 발행하여 약 10억 달러의 수익을 올렸다.
아이리스에너지는 향후 전환사채 발행과 관련된 모든 거래가 1933년 증권법 및 기타 관련 법률에 따라 등록되지 않을 것이라고 밝혔다. 이 보도자료는 전환사채 또는 아이리스에너지의 보통주를 구매하라는 제안이 아니다.
아이리스에너지는 2025년 6월 30일 종료된 회계연도의 연례 보고서에서 위험 요소를 설명하고 있으며, 향후 결과가 실제로 다를 수 있는 여러 요인에 대해 논의하고 있다.
아이리스에너지는 100% 재생 가능 에너지를 활용하여 비트코인, 인공지능 및 기타 분야를 위한 차세대 데이터 센터를 개발하고 운영하는 선도적인 기업이다. 아이리스에너지는 미국과 캐나다의 재생 가능 에너지가 풍부한 지역에 전략적으로 위치한 대규모 데이터 센터를 운영하고 있다.
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