8일 미국 증권거래위원회에 따르면 비바코는 2025년 3월 17일, J.J. Astor & Co.에 대해 6,625,000달러의 원금으로 주니어 담보 전환 사채(이하 '초기 사채')를 발행했다.
이는 비바코와 그 자회사, 대출자 간의 대출 및 담보 계약(이하 '대출 계약')과 관련된 것이다.
비바코는 수수료를 제외하고 5,000,000달러를 수령했으며, 자금은 2025년 3월 18일에 수령했다.
2025년 10월 2일과 10월 6일, 대출자로부터 초기 사채의 원금 중 400,000달러와 500,000달러를 각각 2,991,773주와 3,496,503주의 비바코 보통주로 전환하는 통지를 받았다.이에 따라 비바코는 주식을 발행했다.
이 주식은 법률 자문에 따라 규제 144 제한 문구 없이 발행되었으며, 해당 증권의 발행은 증권법 제4(a)(2)조에 따라 등록 면제 대상이었다.대출자는 인증된 투자자로서 비바코의 운영에 익숙하다.
또한, 비바코는 2025년 8월 12일, 비관련 인증된 투자자에게 647,500달러의 총 원금으로 전환 사채를 발행했다.이는 비바코와 투자자 간의 증권 구매 계약(이하 'SPA')과 관련된 것이다.
비바코는 사채 발행에 대해 550,000달러를 수령했으며, 추가 인센티브로 투자자에게 82,500주의 보통주를 발행하기로 합의했다.이 주식은 2025년 10월 8일에 제한 문구와 함께 발행되었다.
이 증권의 발행 또한 인증된 투자자에게 이루어졌으며, 비바코의 운영에 익숙한 투자자에게 등록 면제 대상이었다.2025년 10월 8일, 비바코는 이 보고서를 서명하여 제출했다.서명자는 제임스 H. 발렌지로, 비바코의 회장, 사장 및 CEO이다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1450704/000182912625007964/0001829126-25-007964-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
