9일 미국 증권거래위원회에 따르면 씨알에이치 아메리카 파이낸스(이하 '회사')가 2025년 10월 9일, 2031년 만기 4.400% 보장 채권 10억 달러, 2036년 만기 5.000% 보장 채권 10억 달러, 2056년 만기 5.600% 보장 채권 5억 달러를 발행했다.이 채권들은 씨알에이치 공사(이하 '보증인')에 의해 전액 보장된다.
이 채권의 발행은 2024년 5월 21일 체결된 신탁 계약(이하 '계약')에 따라 이루어졌으며, 계약의 신탁자는 뉴욕 멜론 은행이다.발행된 채권의 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
채권의 세부 사항은 다음과 같다. 2031년 만기 보장 채권의 발행 가격은 99.794%이며, 2036년 만기 보장 채권의 발행 가격은 99.911%이다. 2056년 만기 보장 채권의 발행 가격은 99.878%이다.
각 채권은 2,000 달러 및 그 이상의 1,000 달러 단위로 발행된다. 이 채권들은 DTC(예탁결제원)에 의해 관리되며, 2025년 10월 9일에 발행된다.
이 채권들은 이자 지급일이 2월 9일과 8월 9일로 설정되어 있으며, 첫 이자 지급일은 2026년 2월 9일이다. 이자율은 각각 4.400%, 5.000%, 5.600%로 설정됐다.
채권의 원금 지급일은 각각 2031년 2월 9일, 2036년 2월 9일, 2056년 2월 9일이다.
씨알에이치 아메리카 파이낸스는 이 채권의 발행을 통해 자본을 조달하고, 씨알에이치 공사는 이 채권의 보증을 통해 투자자들에게 안정성을 제공한다.
이 채권의 발행은 미국 증권법에 따라 등록됐으며, SEC에 제출된 등록신청서 및 최종 투자설명서에 따라 이루어졌다.
현재 씨알에이치의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 기업의 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.
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