9일 미국 증권거래위원회에 따르면 넥스트NRG가 2025년 9월 8일에 인증된 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다. 이 계약에 따라 회사는 총 원금 1,180만 달러 규모의 선순위 담보 전환사채를 판매하고, 투자자는 이를 구매하기로 합의했다. 이 전환사채는 회사의 보통주로 전환될 수 있으며, 보통주의 액면가는 주당 0.0001 달러이다. 또한, 투자자는 300만 주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여받았다. 이 권리의 행사 가격은 5.00 달러이다.
계약에 따라 회사는 인증된 투자자에게 총 원금 118만 달러 규모의 실사 노트와 30만 주의 보통주를 구매할 수 있는 실사 권리를 발행하기로 했다. 초기 마감은 2025년 9월 8일에 이루어졌으며, 이때 회사는 총 원금 295만 달러의 전환사채와 75,000주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 발행했다. 초기 마감에서 회사는 총 250만 달러의 수익을 올렸으며, 이는 전환사채에 대한 18%의 원발행 할인이 반영된 금액이다.
이어서 2025년 10월 3일에 추가 마감이 이루어졌고, 이때 회사는 총 원금 147만 5천 달러의 전환사채와 37,500주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 발행했다. 두 번째 마감에서 회사는 총 125만 달러의 수익을 올렸으며, 이 또한 18%의 원발행 할인이 반영된 금액이다. 두 번째 마감에서 발행된 전환사채와 실사 노트의 초기 전환 가격은 보통주 주당 1.92 달러로 설정되었다.
초기 마감과 두 번째 마감에서 발행된 보통주에 대한 전환은 회사의 선반 등록 명세서에 따라 등록되었으며, 이는 2022년 12월 22일에 증권거래위원회에 제출되어 2023년 1월 3일에 효력이 발생했다. 이 보고서는 주식 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 법적으로 금지된 주에서 이루어질 수 없다. 또한, 전환사채, 권리, 실사 노트 및 실사 권리와 관련된 주식은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 면제 조항에 따라 제공되었다.
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