10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 10일, TD시넥스가 5억 5천만 달러 규모의 4.300% 만기 2029년 고정 수익 증권(이하 '2029 증권')과 6억 달러 규모의 5.300% 만기 2035년 고정 수익 증권(이하 '2035 증권')을 발행 및 판매했다.
이 증권들은 TD시넥스가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-278517)에 따라 발행되었으며, 관련된 투자설명서는 2024년 4월 5일자와 2025년 10월 7일자 보충설명서로 구성된다.
이 증권들은 2021년 8월 9일자로 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')에 따라 발행되며, 이 계약서는 TD시넥스와 신탁은행인 시티은행(Citibank, N.A.) 간의 계약이다.
2029 증권과 2035 증권은 각각 2029년 1월 17일과 2035년 10월 10일에 만기가 도래하며, 이자 지급은 각각 연 4.300%와 5.300%로 설정되어 있다.
이자 지급은 매년 1월 17일과 7월 17일에 이루어지며, 첫 지급은 2026년 1월 17일에 이루어진다.
TD시넥스는 각 증권의 만기일 이전에 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 상환 가격은 현재 가치와 원금의 100% 중 높은 금액으로 설정된다.TD시넥스는 이 증권 발행을 통해 약 11억 4천만 달러의 순수익을 확보할 예정이다.
이 자금은 기존의 5억 8천 130만 달러 규모의 무담보 장기 대출 상환, 7억 달러 규모의 1.750% 만기 2026년 고정 수익 증권 상환 및 일반 기업 운영 자금으로 사용될 예정이다.
이 계약서의 내용은 TD시넥스의 현재 보고서(Form 8-K)와 함께 SEC에 제출된 문서에 포함되어 있다.
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