14일 미국 증권거래위원회에 따르면 스위스 로잔 — 2025년 10월 13일 — 에이디씨테라퓨틱스(증권 코드: ADCT)는 특정 기관 투자자들에게 자사의 주식 증권을 판매하기 위한 증권 구매 계약을 체결했다.
이번 사모 투자(PIPE)에서 에이디씨테라퓨틱스는 1,130만 주의 보통주를 주당 4.00 달러에 판매하고, 380만 주의 보통주를 주당 3.90 달러에 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행한다. 이는 사모 투자에서의 보통주 가격에서 사전 자금 조달 워런트의 행사 가격인 0.08 스위스 프랑을 뺀 가격이다. 이번 PIPE는 TCGX가 주도하며, 레드마일 그룹 및 기타 기존 투자자들이 참여한다.
PIPE 자금 조달로부터의 총 수익은 약 6000만 달러로 예상되며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 제안 비용을 공제하기 전의 금액이다. 이번 PIPE는 2025년 10월 27일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.
에이디씨테라퓨틱스는 PIPE에서의 순수익을 ZYNLONTA®의 상업적 확장에 투자하고, 재무 상태를 강화하며, 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 에이디씨테라퓨틱스의 CEO인 아밋 말릭은 “이번 자금 조달은 2027년 ZYNLONTA의 재출시를 준비하고 실행할 수 있는 능력을 강화하며, 2028년까지의 현금 흐름을 고려할 때 재무 상태를 더욱 강화하는 데 기여할 것”이라고 말했다.
회사는 2025년 9월 30일 종료된 분기 동안 ZYNLONTA의 순 제품 수익이 약 1580만 달러에 이를 것으로 예상하며, 2025년 9월 30일 기준으로 현금 및 현금 등가물은 2억 3470만 달러에 이를 것으로 보인다. PIPE 자금 조달로부터의 예상 순수익 약 5760만 달러(배치 에이전트 수수료 및 예상 제안 비용 공제 후)를 반영하면, 회사는 해당 날짜 기준으로 약 2억 9230만 달러의 현금 및 현금 등가물을 보유하게 된다.
위의 증권의 제공 및 판매는 공개 제공을 포함하지 않는 거래에서 이루어지며, 위의 증권은 1933년 증권법(“증권법”) 또는 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 증권법 제4(a)(2) 조항에 따라 제공 및 판매되고 있다. 이 증권은 유효한 등록 명세서 또는 증권법 및 기타 적용 가능한 증권법의 등록 요건에서 면제된 경우를 제외하고는 미국에서 재판매되거나 재제공될 수 없다.
에이디씨테라퓨틱스는 PIPE에서 판매될 보통주 및 사전 자금 조달 워런트의 행사에 따라 발행될 보통주의 재판매를 등록하기 위해 증권거래위원회에 등록 명세서를 제출하기로 합의했다. 제이프리스가 PIPE의 배치 에이전트로 활동하고 있으며, 데이비스 폴크 & 워드웰 LLP와 홈부르거 AG가 에이디씨테라퓨틱스의 법률 자문을 맡고 있다. 이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 기타 관할권에서 등록 또는 자격이 요구되는 경우에 불법이 될 수 있다.회사는 투자자 섹션의 웹사이트에 업데이트된 기업 프레젠테이션을 업로드했다.
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