14일 미국 증권거래위원회에 따르면 브룩필드애셋매니지먼트가 2025년 10월 13일 오크트리와의 제안된 거래에 대한 보도자료를 발표했다.
이 거래를 통해 브룩필드는 현재 보유하고 있지 않은 오크트리의 약 26% 지분을 인수하게 된다.
거래가 완료되면 브룩필드는 오크트리의 100%를 소유하게 되며, 이는 브룩필드의 시장 선도적인 신용 플랫폼을 더욱 강화하는 계기가 될 것이다.
브루스 플랫 브룩필드 CEO는 "우리가 오크트리와 파트너십을 맺은 지 6년이 되었고, 그 결과는 우리의 기대를 초과했다. 우리의 파트너십은 두 회사에 의미 있는 가치를 창출했으며, 이는 우리의 사모 신용 플랫폼의 빠른 확장을 촉진하고, 자산 관리 사업의 성장을 지원했으며, 오크트리의 관리 자산이 75% 성장하는 데 기여했다"고 밝혔다.
또한, 그는 "이번 거래는 우리의 신용 프랜차이즈를 확장하고, 비즈니스 간 협업을 강화하며, 투자자들에게 장기적인 가치를 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 강화할 것"이라고 덧붙였다.
오크트리의 공동 회장인 하워드 마크스는 "브룩필드와의 파트너십은 성공적이었으며, 이는 신중한 투자, 장기적 사고, 그리고 진실성을 바탕으로 구축되었다. 브룩필드의 일원이 되는 것은 자연스러운 진화이며, 오크트리는 세계 최고의 투자 조직 중 하나의 일원으로 계속 번창할 수 있을 것"이라고 말했다.
제안된 거래의 조건에 따르면, 브룩필드애셋매니지먼트와 브룩필드코퍼레이션은 오크트리 비즈니스의 남은 일반 주식 지분을 약 30억 달러에 인수할 예정이다.
오크트리의 일반 주식 보유자는 현금, 브룩필드애셋매니지먼트의 주식, 또는 특정 제한 사항에 따라 브룩필드코퍼레이션의 주식 중에서 선택할 수 있는 옵션이 주어진다.
브룩필드애셋매니지먼트는 오크트리의 수수료 관련 수익, 특정 펀드의 수익 분배, 그리고 17Capital 및 DoubleLine의 파트너 매니저 지분을 포함한 추가 26%의 지분을 인수할 예정이다.
브룩필드코퍼레이션은 오크트리의 잔여 수익 분배와 잔여 지분을 포함한 추가 26%의 지분을 인수할 예정이다.
이 거래는 브룩필드애셋매니지먼트와 브룩필드코퍼레이션의 기존 주주에게 희석 효과가 거의 없도록 진행될 예정이다.
이번 거래는 2026년 1분기에 완료될 것으로 예상되며, 규제 승인 및 관례적인 마감 조건에 따라 진행된다.
브룩필드애셋매니지먼트는 오크트리를 포함하여 지난 12개월 동안 약 2억 8천만 달러의 수수료 관련 수익을 창출했으며, 이는 세계 최고의 대체 자산 관리자로서의 입지를 더욱 확고히 하는 데 기여하고 있다.이 거래는 또한 브룩필드코퍼레이션의 분배 가능한 수익을 증가시킬 것으로 예상된다.
브룩필드애셋매니지먼트는 미국에서 5500억 달러 이상의 중요한 자산을 관리하고 있으며, 거래 완료 후 50% 이상의 직원이 미국에 근무하게 될 것이다.
이 거래는 브룩필드의 미국 내 존재감을 더욱 강화하고, 미국 경제에 대한 투자 의지를 확고히 하며, 미국 주주 기반을 확장하는 데 기여할 것이다.
거래의 세부 사항에 따르면, 30억 달러의 구매 가격 중 브룩필드애셋매니지먼트는 약 16억 달러, 브룩필드코퍼레이션은 약 14억 달러를 자금 조달할 예정이다.
이 거래는 브룩필드애셋매니지먼트와 브룩필드코퍼레이션의 운영이나 전략 계획에 중대한 변화를 초래하지 않을 것이다.
브룩필드애셋매니지먼트는 뉴욕에 본사를 두고 있으며, 1조 달러 이상의 자산을 관리하고 있다.
브룩필드애셋매니지먼트는 장기적인 관점에서 고객 자본을 투자하며, 글로벌 경제의 기반이 되는 실물 자산 및 필수 서비스 비즈니스에 중점을 두고 있다.
브룩필드애셋매니지먼트는 전 세계 투자자들에게 다양한 대체 투자 상품을 제공하고 있으며, 이는 공공 및 사모 연기금, 기부금 및 재단, 국부펀드, 금융 기관, 보험 회사 및 개인 자산 투자자를 포함한다.
브룩필드애셋매니지먼트는 고객을 위해 가치를 투자하고 강력한 수익을 창출하기 위해 브룩필드의 소유자 및 운영자로서의 유산을 활용하고 있다.브룩필드애셋매니지먼트는 뉴욕과 토론토에서 상장되어 있다.
오크트리는 대체 투자 전문 글로벌 투자 관리 회사로, 2025년 6월 30일 기준으로 2,090억 달러의 자산을 관리하고 있다.
이 회사는 신용, 주식 및 부동산에 대한 기회주의적이고 가치 지향적이며 위험 통제된 접근 방식을 강조하고 있다.
오크트리는 1,450명 이상의 직원을 두고 있으며, 전 세계 26개 도시에 사무소를 두고 있다.
이 거래는 브룩필드애셋매니지먼트와 브룩필드코퍼레이션의 재무 상태를 더욱 강화할 것으로 예상된다.
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