14일 미국 증권거래위원회에 따르면 오디세이마린익스프로레이션이 2023년 3월 6일 기관 투자자들과 함께 약 1,400만 달러 규모의 전환사채 및 주식 매입권을 발행하는 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 총 3,703,710주의 보통주를 매입할 수 있는 주식 매입권과 함께 전환사채(수정된 '2023년 3월 사채')를 발행했다.
또한, 2023년 12월 1일에도 기관 투자자들과 비슷한 조건의 계약을 체결하여 약 600만 달러 규모의 전환사채(수정된 '2023년 12월 사채')와 총 1,623,330주의 보통주를 매입할 수 있는 주식 매입권을 발행했다.
2025년 10월 6일, 7일, 8일 동안 투자자들은 2023년 3월 사채에 대한 총 2,095,618달러의 부채를 1,516,728주의 보통주로 전환했으며, 2023년 12월 사채에 대한 총 3,057,908달러의 부채를 2,157,497주의 보통주로 전환했다.
이 보통주 발행 및 판매는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규칙 506에 따라 등록 면제 대상이었다.이 발행 이후, 회사의 보통주 발행 총수는 54,059,123주에 달한다.
2023년 3월 사채의 잔여 잔액은 약 105만 달러이며, 2023년 12월 사채는 전액 상환됐다.
이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구사항에 따라 작성되었으며, 마크 D. 고든이 서명했다.서명일자는 2025년 10월 14일이다.
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