15일 미국 증권거래위원회에 따르면 엔드라라이프사이언스(증권 코드: NDRA)는 2025년 10월 10일, 총 490만 달러의 사모 배치를 발표했다.
이 공모는 주요 기관 및 암호화폐 투자자들에 의해 주도되며, 수익금은 Arca Investment Management, LLC(이하 'Arca')의 디파이(DeFi) 부문에서 가장 확신이 큰 자산에 대한 디지털 자산 재무 전략을 시작하는 데 사용될 예정이다.
이 전략은 선도적인 분산형 거래소 및 프로토콜의 암호화폐를 포함하며, HYPE와 같은 영구 선물에 중점을 두고 있다. 공모에 따라 투자자들은 744,340주의 보통주(또는 이에 상응하는 선불 워런트)와 최대 1,488,680주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 구매하기로 합의했다.워런트는 주당 6.32달러의 행사 가격으로 즉시 행사 가능하며, 5년 후 만료된다.
보통주(또는 선불 워런트)와 함께 제공되는 워런트는 총 구매 가격이 6.57달러로 판매된다.
선불 워런트는 주당 0.0001달러의 행사 가격으로 즉시 행사 가능하며, 행사될 때까지 유효하다.
공모는 2025년 10월 14일경 마감될 예정이다. 모든 워런트가 현금으로 완전히 행사될 경우, 회사는 최대 1억 4천 4백만 달러의 총 수익을 받을 수 있다.그러나 이러한 워런트가 행사될 것이라는 보장은 없다.
회사는 이 거래의 순수익의 대부분을 엔드라의 디지털 자산 재무 운영을 수립하고 암호화폐를 축적하는 데 사용할 계획이며, 나머지는 MASLD(대사성 기능 장애 관련 지방간 질환) 파일럿 검증 이미징 연구 완료를 위해 earmarked할 예정이다. Lucid Capital Markets는 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동했다. 엔드라는 또한 Jeff Dorman을 디지털 자산 자문 위원회에 추가할 계획이라고 발표했다.
Arca의 최고 투자 책임자인 Dorman은 투자 위원회를 이끌고 포트폴리오 크기 및 위험 관리를 감독한다.
그는 Merrill Lynch와 Citadel에서 1억 달러 이상의 자본을 관리한 25년 이상의 거래 및 자산 관리 경험을 보유하고 있다.
그는 이전에 자산 관리자와 투자자를 위한 핀테크 플랫폼인 Harvest Exchange의 COO로 재직했다. 엔드라의 디지털 자산 재무 전략은 장기적인 디지털 자산 소유를 옵션 오버레이, 스테이킹 및 DeFi 참여와 결합하여 주당 토큰 수를 증가시키는 것을 목표로 한다.포트폴리오 구성은 강력한 거래 및 포트폴리오 수준의 위험 통제를 통해 안내될 것이다.
회사는 이 투자 전략이 수익을 복리로 증가시키고 암호화폐에 재투자하며, 암호화폐 관련 인수합병을 지원하고 주주 가치를 향상시킬 수 있다고 믿고 있다. 엔드라의 CEO인 Alexander Tokman은 "디지털 자산 재무를 수립하는 것은 우리의 자본 배분 전략의 논리적인 연장선이다"라고 말했다.
"디지털 자산에 대한 높은 확신의 노출을 다양한 DeFi 원주율 증대 기술과 결합함으로써, 우리는 지속 가능한 수익을 창출하고 위험을 관리하며 가치 창출을 위한 새로운 경로를 열고자 한다.
Arca는 암호화폐 자산 관리 및 개발 분야의 입증된 리더이며, Jeff가 우리의 디지털 자산 자문 위원회에 합류하는 것을 기대하고 있다.
그는 엔드라가 디지털 금융의 미래로 나아가는 데 중요한 역할을 할 것이다." 엔드라가 발표한 보통주, 선불 워런트 및 워런트는 1933년 증권법에 따라 사모 배치로 제공되며, SEC에 등록되지 않았다.
따라서 이들 증권은 SEC에 등록되지 않거나 그러한 등록 요건의 적용을 받지 않는 경우 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 증권은 오직 인증된 투자자에게만 제공되었다.
등록권 계약에 따라 회사는 SEC에 주식 및 워런트 행사 시 발행되는 주식의 재판매를 위한 등록신청서를 제출할 예정이다. 이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 그러한 제안, 요청 또는 판매가 이루어질 수 없다. 엔드라 라이프 사이언스는 TAEUS®(Thermo Acoustic Enhanced UltraSound)의 선구자로, 지방간 질환 및 대사 기능 장애 관련 지방간염(MASH)을 조기에 발견하고 모니터링하기 위해 개발 중인 혁신적인 기술이다.
TAEUS®는 간의 지방 측정을 통해 지방간 질환 및 대사 기능 장애를 평가하고 모니터링하는 데 중점을 두고 있으며, 이는 전 세계적으로 20억 명 이상에게 영향을 미치는 만성 간 질환으로, 실용적인 진단 도구가 없다.
자세한 내용은 www.endrainc.com을 방문하라. Arca는 정교한 투자자의 요구를 충족하기 위해 설계된 적극적으로 관리되는 전략을 제공하는 기관급 디지털 자산 관리자이다.
Arca는 전통적인 위험 관리와 암호화폐 고유의 전문성을 결합하여 시장 주기 전반에 걸쳐 규율 있고 투명한 솔루션을 제공한다.자세한 내용은 www.ar.ca를 방문하라.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1681682/000165495425011797/0001654954-25-011797-index.htm)
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