15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 13일, 스파이어테라퓨틱스가 제프리스 LLC, TD 증권(미국) LLC, 리어링크 파트너스 LLC 및 스티펠, 니콜라우스 & 컴퍼니와 함께 14,864,865주(주당 0.0001달러)의 보통주를 공모하기 위한 인수계약을 체결했다.
공모가는 주당 18.50달러로 책정되었으며, 인수인들은 30일 이내에 추가로 2,229,729주를 구매할 수 있는 옵션을 부여받았다.이 옵션은 2025년 10월 14일에 전량 행사됐다.공모는 2025년 10월 15일에 완료됐다.이번 공모를 통해 스파이어테라퓨틱스는 약 316.2백만 달러의 총 수익을 올렸다.이 금액은 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 차감하기 전의 수치이다.
회사는 이번 공모로 조달한 자금을 염증성 장 질환 및 류마티스 질환 관련 프로그램을 지속적으로 발전시키는 데 사용할 계획이다.
구체적으로는 전임상 연구, 임상 시험, 제조 및 3상 준비 활동을 지원하는 데 필요한 자금으로 활용될 예정이다. 이번 공모는 스파이어테라퓨틱스의 선반 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-285341)에 따라 진행되었으며, 이 등록신청서는 2025년 2월 27일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 2025년 3월 7일에 효력을 발생했다.
공모와 관련된 최종 투자설명서는 2025년 10월 13일에 SEC에 제출됐다. 인수계약에는 일반적인 진술 및 보증, 계약 및 의무, 종료 조건 등이 포함되어 있다.스파이어테라퓨틱스는 인수인들에게 특정 책임에 대해 면책을 제공하기로 합의했다.
법률 자문을 맡은 로프스 & 그레이 LLP는 2025년 10월 15일자 의견서를 통해, 공모된 주식이 적법하게 발행되고 판매될 것이라는 의견을 밝혔다.
스파이어테라퓨틱스는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 통해 회사의 연구 및 개발을 지속적으로 지원할 예정이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 높아 보인다.
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