15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 10일, 비스트라에너지의 자회사인 비스트라 운영 회사 LLC가 20억 달러 규모의 고정 수익 증권 발행을 완료했다.
이번 발행은 2028년 만기 4.300% 고정 수익 증권 7억 5천만 달러, 2030년 만기 4.600% 고정 수익 증권 5억 달러, 2035년 만기 5.250% 고정 수익 증권 7억 5천만 달러로 구성된다.
이 증권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 판매됐다.
발행된 증권은 2019년 6월 11일 체결된 기본 계약에 따라 발행됐으며, 2025년 10월 10일 체결된 제21차 보충 계약에 의해 보완됐다.이 계약은 자회사 보증인들이 증권의 원금 및 이자 지급을 보장하도록 규정하고 있다.
비스트라에너지는 이번 발행으로 약 19억 7천만 달러의 순수익을 확보했으며, 이 자금은 기존 부채 재융자, 일반 기업 운영 및 자회사 인수 자금으로 사용될 예정이다.
이자율은 2028년 증권의 경우 연 4.300%, 2030년 증권은 연 4.600%, 2035년 증권은 연 5.250%로 설정됐다.
이자 지급은 매년 4월 15일과 10월 15일에 이루어지며, 첫 이자 지급은 2026년 4월 15일에 이루어진다.
비스트라 운영 회사는 2028년 증권에 대해 2028년 9월 15일 이전에 전액 또는 일부를 상환할 수 있는 권리를 가지며, 2030년 및 2035년 증권에 대해서도 각각의 만기일 이전에 상환할 수 있다.
또한, 통제 변경이 발생하거나 신용 등급이 하락할 경우, 비스트라 운영 회사는 모든 미지급 증권을 현금으로 매입할 의무가 있다.
이번 발행은 비스트라에너지의 재무 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.
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