15일 미국 증권거래위원회에 따르면 스테인하우젠, 스위스—2025년 10월 15일—트랜스오션(뉴욕증권거래소: RIG)은 버뮤다 본사를 둔 자회사인 트랜스오션 인터내셔널 리미티드가 발표한 현금 입찰 제안(이하 '입찰 제안')의 조기 결과를 발표했다.
2025년 10월 14일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, 트랜스오션은 2041년 12월 만기 7.35% 선순위 보증 노트(이하 '2041 노트')와 2028년 6월 만기 7.00% 노트(이하 '2028 노트')를 포함하여 총 5천만 달러의 매입을 목표로 하고 있다.
이 입찰 제안은 우선 순위에 따라 진행된다. 회사는 입찰 제안의 조건을 수정하여 총 매입 금액을 5천만 달러에서 1억 달러로 증가시켰다.
조기 입찰 날짜인 2025년 10월 14일 기준으로, D.F. 킹 & 코., Inc.가 제공한 정보에 따르면, 2041 노트의 총 8,899만 8천 달러(약 50.21%의 유효 입찰 비율)가 유효하게 입찰되었고, 2028 노트의 총 1억 2,062만 8천 달러(약 46.18%의 유효 입찰 비율)가 유효하게 입찰되었다.
회사는 유효하게 입찰된 모든 2041 노트를 수령하기로 결정했으며, 2028 노트는 조기 입찰 날짜 이전에 유효하게 입찰된 모든 노트를 비례적으로 수령할 예정이다. 이로 인해 2028 노트에 적용되는 비례 배분 비율은 약 13.17%이다.
유효하게 입찰된 노트에 대한 총 입찰 제안 금액과 미지급 이자는 2025년 10월 16일(이하 '정산 날짜')에 회사가 지급할 예정이다. 입찰 제안의 조건 및 조항은 이전에 배포된 입찰 제안서에 설명되어 있다. 모든 조건은 조기 입찰 날짜 기준으로 충족되거나 면제되었다.
입찰 제안은 2025년 10월 29일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 연장되거나 조기 종료될 수 있다. 그러나 조기 입찰 날짜 이전에 유효하게 입찰된 노트의 총 발행 금액이 최대 입찰 제안 금액을 초과했기 때문에, 회사는 조기 입찰 날짜 이후에 유효하게 입찰된 노트를 수령할 것으로 예상하지 않는다.
따라서 조기 입찰 날짜 이후에 입찰된 노트와 조기 입찰 날짜 이전에 입찰되었지만 수령되지 않은 노트는 입찰 제안서에 설명된 대로 보유자에게 반환될 예정이다. 입찰 제안에 해당하는 노트를 조기 입찰 날짜 이전에 유효하게 입찰한 보유자는 더 이상 노트를 철회할 수 없으며, 조기 입찰 날짜 이후에 노트를 입찰하는 보유자는 입찰 제안서에 설명된 제한된 상황을 제외하고는 노트를 철회할 수 없다.
회사는 새로운 노트 발행으로부터의 수익으로 유효하게 입찰된 모든 노트에 대해 최대 입찰 제안 금액까지 총 입찰 제안 금액을 지급할 것으로 예상하고 있다. 웰스 파고 증권이 입찰 제안의 딜러 매니저로 활동하고 있으며, D.F. 킹 & 코., Inc.가 입찰 제안의 입찰 대행사 및 정보 대행사로 활동하고 있다.
입찰 제안에 대한 질문은 웰스 파고 증권에 문의하면 된다. 이 보도 자료는 노트를 구매하겠다는 제안이나 판매 제안의 요청이 아니다. 또한, 여기에는 노트 또는 기타 증권의 상환 통지가 포함되지 않는다. 입찰 제안은 입찰 제안서에 의해서만 이루어지며, 이 보도 자료의 정보는 입찰 제안서에 대한 참조로 한정된다.
트랜스오션, 회사 또는 그 자회사, 이사회의 각 구성원, 딜러 매니저, 입찰 대행사, 정보 대행사 또는 노트에 대한 신탁자는 보유자가 노트를 입찰 제안에 응답하여 제출할지 여부에 대한 추천을 하지 않으며, 트랜스오션, 회사 또는 기타 인물은 그러한 추천을 할 수 있는 권한을 부여하지 않았다. 보유자는 노트를 제출할지 여부와 제출할 경우 제출할 노트의 총액을 스스로 결정해야 한다.
새로운 노트 발행을 통해 발행되는 증권은 1933년 증권법 및 해당 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 해당 법률에 따른 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다. 이 보도 자료는 새로운 노트 발행에 따라 발행될 수 있는 증권의 판매 제안이나 요청의 유인책이 아니다.
트랜스오션 소개: 트랜스오션은 석유 및 가스 우물에 대한 해양 계약 시추 서비스의 선도적인 국제 제공업체이다. 이 회사는 글로벌 해양 시추 비즈니스의 기술적으로 까다로운 분야에 전문화되어 있으며, 특히 초심해 및 혹독한 환경 시추 서비스에 중점을 두고 있으며, 세계에서 가장 높은 사양의 부유식 해양 시추 함대를 운영하고 있다. 트랜스오션은 27개의 이동식 해양 시추 장비를 소유하거나 부분 소유하고 있으며, 이 중 20대는 초심해 부유식 장비이고 7대는 혹독한 환경 부유식 장비이다.
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