15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 10일, BCP인베스트먼트가 3,500만 달러 규모의 7.50% 노트(2028년 만기)와 7,500만 달러 규모의 7.75% 노트(2030년 만기)를 발행하기 위한 노트 구매 계약을 체결했다.
이 계약은 BCP인베스트먼트와 여러 구매자 간에 체결되었으며, 각 구매자는 계약서에 명시된 조건에 따라 노트를 구매하기로 했다.
회사는 이번 노트 발행을 통해 조달한 자금을 2026년 만기 4.875% 노트를 전액 상환하고 기존 부채를 줄이는 데 사용할 예정이다.
노트는 2028년 10월 15일과 2030년 10월 15일에 만기가 도래하며, 이자율은 각각 연 7.50%와 7.75%로 설정됐다.
이자 지급은 매년 4월 30일과 10월 30일에 이루어지며, 첫 지급은 2025년 10월 30일에 이루어진다.
BCP인베스트먼트는 이번 노트 발행을 위해 Lucid Capital Markets LLC를 재무 자문사로, BC Partners Securities LLC를 구조화 자문사로 선정했다.
계약서에 따르면, 노트는 DTC(Depository Trust Company)에 등록되어 Cede & Co.의 명의로 발행된다.
회사는 이번 계약을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 운영에 필요한 재무적 유연성을 확보할 계획이다.
BCP인베스트먼트는 투자자들에게 안정적인 수익을 제공하기 위해 지속적으로 노력할 것이라고 밝혔다.
현재 BCP인베스트먼트는 2028년 및 2030년 만기 노트 발행을 통해 총 1억 달러의 자금을 조달할 계획이며, 이는 회사의 재무 구조 개선에 기여할 것으로 기대된다.
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