16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 15일, 아쿠아메탈스(나스닥: AQMS)는 자사의 독자적인 AquaRefining™ 기술을 통해 지속 가능한 리튬 배터리 재활용의 선두주자로 자리매김하고 있으며, 오늘 1,133,794주에 해당하는 보통주 및/또는 보통주 구매를 위한 사전 자금 조달 워런트를 포함하여 총 1,300만 달러의 총 수익을 주요 기관 투자자로부터 조달했다.
이번 등록 직접 공모는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정되었으며, 주당 11.34달러의 구매 가격으로 진행되었다.
또한, 회사는 동시 진행된 사모 배치에서 보통주를 구매할 수 있는 등록되지 않은 워런트를 발행했으며, 이는 발행일로부터 5년 동안 즉시 행사 가능하다.
이번 공모는 2025년 10월 16일 목요일에 마감될 예정이다. 회사는 이번 공모를 통해 약 1,300만 달러의 총 수익을 확보했으며, 이는 회사가 부담해야 할 공모 비용 및 배치 대행 수수료를 공제하기 전의 금액이다.
회사는 이번 공모의 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 이번 거래의 단독 배치 대행사이자 재무 자문사는 벤치마크 컴퍼니 LLC이다. 위에서 설명한 보통주는 2022년 10월 19일 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 '선반' 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-267780)에 따라 회사가 제공한 것이다.
보통주 공모는 효력이 있는 등록신청서의 일부로서 발행된 최종 투자설명서 및 보충 투자설명서에 따라 진행되었다.
최종 투자설명서 및 보충 투자설명서의 전자 사본은 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, 벤치마크 컴퍼니 LLC에 연락하여 요청할 수 있다. 등록되지 않은 워런트는 1933년 증권법(Securities Act) 제4(a)(2)조 및/또는 그에 따른 규정 D에 따라 사모 배치로 제공되었으며, 등록되지 않은 워런트 및 해당 워런트에 따라 발행되는 보통주는 증권법 및 해당 주의 증권법의 등록 요건을 충족하지 않기 때문에 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1621832/000143774925031102/0001437749-25-031102-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
