16일 미국 증권거래위원회에 따르면 커머셜메탈스(증권코드: CMC)는 2025년 10월 16일, 폴리 제품 회사(Foley Products Company)를 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다.인수가는 18억 4천만 달러로, 통상적인 구매 가격 조정이 적용된다.
이 구매 가격은 폴리의 2025년 예상 EBITDA의 10.3배에 해당하며, 예상되는 세금 혜택을 포함하면 유효 배수는 약 9.2배로 감소한다.
이번 거래는 주당 순이익과 주당 자유 현금 흐름에 즉각적인 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상되며, 3년 차에는 연간 2,500만 달러에서 3,000만 달러의 EBITDA 시너지가 발생할 것으로 보인다.
커머셜메탈스의 피터 매트 CEO는 "폴리의 인수는 우리의 프리캐스트 플랫폼에 즉각적인 규모를 제공하며, CMC를 미국 내 세 번째로 큰 플레이어로 자리매김하게 할 것"이라고 말했다.
그는 "프리캐스트는 CMC에 상당한 가치 창출 잠재력을 제공하며, 폴리의 추가는 CP&P의 인수로부터 더 많은 상승 여력을 열어줄 것"이라고 덧붙였다.
이번 인수는 CMC의 재무 프로필을 변화시킬 것으로 기대되며, 첫 해부터 주당 순이익과 자유 현금 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
또한, 강력한 자유 현금 흐름 생성이 이루어져 부채 감소의 명확한 경로를 제공할 예정이다.
폴리 제품 회사는 미국 내에서 프리캐스트 콘크리트 솔루션의 최대 지역 공급업체로, 18개의 시설을 운영하고 있으며, 주로 남동부 지역에서 활동하고 있다.
폴리는 고객이 높이 평가하는 포괄적인 솔루션 포트폴리오를 제공하며, 도로 건설, 배수 및 수자원 관리 등 다양한 건설 응용 분야에서 필수적인 제품을 공급하고 있다.
이번 거래는 커머셜메탈스의 이사회와 폴리 제품 회사의 이사회를 통해 승인되었으며, 거래 완료는 통상적인 규제 검토 후 신속하게 이루어질 예정이다.커머셜메탈스는 거래 완료를 위한 자금 조달 약속을 확보한 상태이다.
커머셜메탈스는 혁신적인 솔루션 제공업체로, 미국 및 중앙 유럽에 위치한 광범위한 제조 네트워크를 통해 글로벌 건설 부문의 필수 보강 요구를 충족하는 제품과 기술을 제공하고 있다.
이번 인수는 CMC의 재무 프로필을 크게 향상시키고, 프리캐스트 플랫폼을 통해 새로운 수익원을 창출할 것으로 기대된다.
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