16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 14일, 아카리테라퓨틱스(이하 '회사')가 특정 기관 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했다.
이번 계약에 따라 회사는 등록된 직접 공모를 통해 3,125,000개의 미국 예탁주식(ADS)을 발행하고 판매할 예정이다.각 ADS는 2,000개의 보통주를 대표하며, 보통주의 액면가는 0.0001달러이다.
ADS는 시리즈 E 및 F의 매수권과 함께 제공되며, 매수권은 총 3,125,000개의 ADS를 구매할 수 있는 권리를 포함한다.
이번 공모의 총 매출액은 약 250만 달러로 예상되며, 이는 매수권의 향후 행사로 인한 수익은 제외된다.
공모는 2025년 10월 16일경에 마감될 예정이다. 회사는 순수익을 운영 자본, 일반 기업 목적 및 지속적인 연구 개발(R&D)에 사용할 계획이다.
특히, 회사는 자금을 사용하여 암에 대한 독특한 작용을 강조하는 새로운 ADC(payload) 데이터 생성을 목표로 하고 있으며, 이는 11월 초에 열리는 면역요법 암학회 연례 회의에서 발표될 예정이다. 시리즈 E 매수권의 행사 가격은 주당 0.98달러로 설정되어 있으며, 5년의 유효 기간을 가진다.
시리즈 F 매수권의 행사 가격도 주당 0.98달러로 설정되어 있으며, 30개월의 유효 기간을 가진다.
만약 행사 시점에 ADS의 유효 등록이 이루어지지 않았다면, 매수권은 현금 없는 방식으로 행사될 수 있다.
회사는 매수권 행사 시 발생하는 ADS의 재판매를 위한 등록신청서를 30일 이내에 제출하기로 합의했다. 회사는 주주 승인을 얻기 위해 특별 회의를 소집할 예정이다.
만약 특별 회의에서 주주 승인이 이루어지지 않을 경우, 회사는 40일마다 회의를 소집하여 승인을 요청할 예정이다.
매수권의 보유자는 보유자와 그 계열사들이 보통주를 4.99% 이상 보유하게 되는 경우, 매수권의 일부를 행사할 수 없다. 회사는 매수 계약에 따라 ADS, 보통주 또는 보통주와 동등한 주식의 발행 또는 발표에 대한 계약을 체결하지 않기로 합의했다.
또한, 공모 마감 후 1년 동안 회사는 변동 금리 거래를 효과적으로 진행하지 않기로 합의했다. 회사는 또한 Ladenburg Thalmann & Co. Inc.와의 배치 대행 계약을 체결했다.이 계약에 따라 배치 대행자는 회사의 공모와 관련하여 독점 배치 대행자로 활동하게 된다.
회사는 배치 대행자에게 공모에서 발생한 총 매출의 7.2%에 해당하는 수수료와 0.5%의 관리 수수료를 지급하기로 합의했다.
배치 대행자는 또한 공모에서 판매된 ADS의 4%에 해당하는 매수권을 받을 예정이다. 회사는 2025년 10월 14일자로 발행된 보도 자료에서 이번 공모를 발표했으며, 이는 SEC에 제출된 8-K 보고서에 포함되어 있다.이 보고서는 1933년 증권법에 따라 모든 유효 등록신청서에 통합된다.
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