17일 미국 증권거래위원회에 따르면 미네소타주 미니애폴리스 – 2025년 10월 16일 – 샤프링크게이밍(나스닥: SBET)("샤프링크" 또는 "회사")은 세계 최대의 이더(ETH) 보유 기업 중 하나이자 이더리움 채택의 저명한 산업 옹호자로서, 기관 투자자(이하 "투자자")와 450만 주의 보통주(액면가 $0.0001)를 주당 $17.00에 매각하는 증권 구매 계약을 체결했다.
이는 2025년 10월 15일의 회사 종가 $15.15에 비해 12%의 프리미엄을 나타내며, 현재 샤프링크의 ETH 보유량 840,124 ETH의 순자산가치(NAV)보다 높은 가격이다.등록 직접 공모(이하 "공모")의 총 매출액은 약 765억 원으로 예상된다.
공모의 마감은 2025년 10월 17일 금요일에 이루어질 것으로 예상되며, 이는 일반적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다. 또한, 주식을 구매하는 투자자는 2026년 1월 15일 만료되는 90일 프리미엄 구매 계약을 부여받아 추가로 450만 주의 보통주를 주당 $17.50에 구매할 수 있는 권리를 갖는다(이하 "프리미엄 구매 계약" 및 프리미엄 구매 계약에 따라 발행되는 보통주, "프리미엄 구매 계약 주식"). 프리미엄 구매 계약이 전량 행사될 경우, 회사는 추가로 788억 원의 매출을 올릴 수 있다.
"시장 가격과 NAV에 비해 의미 있는 프리미엄으로 자본을 조달함으로써, 우리는 ETH를 계속 축적하고 투자자들에게 ETH-주당 가치를 증가시킬 수 있다. " "매일 새로운 증거가 나타나고 있으며, 이는 스테이블코인, 토큰화 자산 및 디파이에서 이더리움의 소매 및 기관 채택이 가속화되고 있음을 보여준다. 우리는 이더리움의 장기 기회에 대해 긍정적이다"라고 샬롬이 덧붙였다.
공모는 유효한 선등록 명세서의 일부인 투자설명서 보충서 및 동반 투자설명서에 따라 이루어진다. 공모와 관련된 투자설명서 보충서 및 동반 투자설명서는 회사가 SEC에 제출할 예정이다. 이용 가능할 경우, 공모와 관련된 투자설명서 보충서와 동반 투자설명서의 사본은 SEC 웹사이트 www.sec.gov에서 확인하거나 A.G.P./Alliance Capital Partners에 연락하여 받을 수 있다.
A.G.P./Alliance Global Partners는 이번 공모의 단독 배치 대리인으로 활동하고 있다. 톰슨 하인 LLP는 샤프링크의 법률 자문을 맡고 있으며, 설리반 & 워스터 LLP는 A.G.P./Alliance Global Partners의 법률 자문을 맡고 있다. 이 보도 자료는 여기서 설명된 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
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