20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 20일, 키사이트테크놀러지스가 최근 인수한 스파이런트, 광 솔루션 그룹, 파워아티스트와 관련된 투자자 프레젠테이션을 자사 웹사이트에 게시했다.이 프레젠테이션의 사본은 본 보고서의 부록 99.1로 첨부되어 있다.
본 보고서의 7.01항 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법 또는 증권거래법에 따른 어떤 제출에도 참조로 통합되지 않는다.
키사이트테크놀러지스는 소프트웨어 중심 솔루션 전략을 발전시키고 있으며, 이번 인수는 통신, 항공우주 및 방위, 자동차, 자율 시스템을 위한 고급 설계, 시뮬레이션 및 보증 기능을 갖춘 소프트웨어 솔루션을 확장하는 데 기여한다.
스파이런트는 위성 및 핵심 네트워크 사용 사례를 위한 에뮬레이션 제공을 확장하여 하이퍼스케일러, 서비스 제공업체 및 기업 고객을 지원한다.
광 솔루션 그룹과 파워아티스트는 키사이트의 설계 엔지니어링 소프트웨어 포트폴리오를 넓히고 시스템 수준 시뮬레이션 및 에뮬레이션에서의 입지를 강화한다.이번 거래는 AI, 6G, 우주 및 위성, 자동차 등 장기적인 성장 동력과 일치한다.
거래 개요에 따르면, 약 17억 달러의 자본 배치가 키사이트의 전략적 및 재무적 M&A 기준을 충족하며, 스파이런트의 순 매각 수익은 약 11억 달러, 광 솔루션 그룹과 파워아티스트는 약 6억 달러에 달한다.
거래 후 현금 잔고는 15억 달러 이상이며, 총 레버리지는 2배 미만, 순 레버리지는 1배 미만이다.이번 인수로 제공 가능한 시장이 약 12억 5천만 달러 확장된다.
재무 프로필은 약 3억 7천 5백만 달러의 수익을 추가하며, 총 매출 총 이익률은 75% 이상이다.
전체 소프트웨어 믹스는 약 300bp 증가하며, 매출 총 이익률에 즉각적인 기여를 하고, 통합 후 운영 마진에도 기여할 것으로 예상된다.12개월 후 주당순이익(EPS)에도 기여할 것으로 보인다.
키사이트의 포트폴리오 확장은 스파이런트 인수로 인해 위치, 내비게이션 에뮬레이션 및 검증 솔루션을 포함하며, 방위, 우주, 자동차, 핸드셋/칩셋을 위한 실험실급 시뮬레이션, 실제 기록/재생 및 전문가 서비스를 포함한다.
6G 전략을 강화하고, 위치 및 비지상 네트워크 검증을 위한 복원력 있는 솔루션을 제공한다.
또한, 서비스 제공업체, 기업 및 하이퍼스케일러를 위한 핵심 및 전송 네트워크의 자동화된 보증을 가능하게 하며, 비디오, 데이터, 음성 및 게임 애플리케이션을 위한 장치, 라이브 네트워크 및 사용자 경험 벤치마킹을 지원한다.
키사이트는 차세대 시스템 시뮬레이션, 광학 모델링 및 전력 인식 설계에서 선도적인 위치를 차지할 수 있는 기회를 갖게 된다.
이번 인수로 인해 키사이트는 전력 분석, 프로파일링 및 최적화를 통한 에너지 효율적인 칩 설계를 가속화하고, AI, 모바일 및 네트워킹 SoC의 시장 출시 시간을 단축할 수 있는 포괄적인 소프트웨어 포트폴리오를 추가하게 된다.
키사이트의 현재 재무상태는 안정적인 현금 잔고와 낮은 레버리지 비율을 바탕으로 향후 성장 가능성이 높다.
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