21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 20일, 카툰스튜디오스(증권 코드: TOON)는 단일 기관 투자자와 약 730만 달러 규모의 자본을 구매 및 판매하는 증권 구매 계약을 체결했다.
이번 자본 유입은 '위니와 친구들', '스탠 리 유니버스' 확장, '비트코인 브리게이드' 롤아웃의 글로벌 런칭 및 마케팅을 지원할 예정이다.
이번 공모의 마감은 2025년 10월 22일로 예상되며, NYSE American의 승인을 포함한 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
공모에서 발생하는 총 수익은 약 730만 달러로 예상되며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 제외한 금액이다.
공모에 따른 추가 수익은 일반 워런트가 전액 행사될 경우 약 730만 달러에 이를 것으로 보인다. 그러나 일반 워런트가 행사될 것이라는 보장은 없다.
투자자는 3,000,000주(주당 0.001달러의 액면가)와 최대 6,903,049주를 구매할 수 있는 프리펀드 워런트를 등록된 직접 공모를 통해 구매하며, 동시 비공식 배치에서 최대 9,903,049주를 구매할 수 있는 일반 워런트도 포함된다.
일반 워런트의 행사 가격은 주당 0.738달러로 설정되며, 발행일로부터 6개월 후부터 행사 가능하다.
투자자는 2025년 12월 31일까지 1.00달러 미만의 가격으로 회사의 증권을 판매하지 않기로 합의했다.
이번 공모는 2023년 12월 22일에 SEC에 제출된 S-3 양식의 유효한 등록 statement에 따라 이루어지며, 2024년 1월 5일에 SEC에 의해 승인되었다.일반 워런트는 동시 비공식 배치에서 발행된다.
이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매가 불법인 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다.
카툰스튜디오스는 전 세계적으로 어린이 및 가족 엔터테인먼트의 선도적인 제작 및 배급업체로, 스탠 리 IP, '위니와 친구들', '레인보우 레인저스' 등 세계적으로 인정받는 브랜드를 보유하고 있다.
카툰스튜디오스는 북미 최대 애니메이션 제작사 중 하나인 메인프레임 스튜디오를 운영하고 있으며, 22,000분 이상의 수상 경력 프로그램을 제공하고 있다.
카툰 채널을 통해 60개 이상의 지역에서 시청자에게 도달하고 있으며, 애플 앱 스토어에서 1위 아동 스트리밍 앱으로 평가받고 있다.
회사는 법률에 따라 요구되는 경우를 제외하고는 이러한 진술을 업데이트하거나 변경할 의무를 명시적으로 부인한다.
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