22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 20일, 씨에스엑스는 Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC 및 UBS Securities LLC와 함께 3억 달러 규모의 5.050% 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.
이 채권은 2035년에 만기가 도래하며, 2025년 3월 10일에 발행된 6억 달러 규모의 기존 채권과 동일한 시리즈로 구성된다.
이번 채권 발행은 2025년 2월 27일에 효력이 발생한 씨에스엑스의 선반 등록 명세서에 따라 진행된다.
인수 계약에 따라 씨에스엑스는 채권을 인수자에게 판매하고, 인수자는 이를 대중에게 재판매하기로 합의했다.
계약에는 씨에스엑스의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 특정 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.씨에스엑스는 채권 발행이 2025년 10월 23일에 마감될 것으로 예상하고 있다.
이 계약의 세부 사항은 현재 보고서의 부록으로 제출되었으며, 선반 등록 명세서에 통합되어 있다.
다음의 부록이 함께 제출된다: 인수 계약, 2025년 10월 20일, 씨에스엑스, Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC 및 UBS Securities LLC 간 체결. 현재 보고서의 표지, Inline XBRL 형식으로 작성됨.
씨에스엑스는 이번 채권 발행을 통해 3억 달러를 조달할 계획이며, 이는 기존 채권과 통합되어 단일 시리즈를 형성할 예정이다.
채권의 만기일은 2035년 6월 15일이며, 이자 지급일은 매년 6월 15일과 12월 15일로 설정되어 있다.
채권의 공모가는 103.069%로, 2025년 6월 15일부터 정산일까지의 이자가 포함된다.
씨에스엑스는 이번 채권 발행을 통해 자본을 조달하고, 이를 통해 기업의 재무 상태를 강화할 계획이다.
현재 씨에스엑스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 기업의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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