23일 미국 증권거래위원회에 따르면 애틀랜타 – 2025년 10월 23일 (글로브 뉴스와이어) – RaceTrac, Inc. ("RaceTrac")는 편의점 산업의 가족 소유 고성장 리더로서, 9월에 발표된 팟벨리 코퍼레이션 ("팟벨리")의 인수를 완료했다.
이번 거래의 일환으로 RaceTrac은 미국 전역에 445개 이상의 회사 및 프랜차이즈 매장을 보유한 팟벨리의 상징적인 동네 샌드위치 브랜드를 인수하며, 2,000개 매장에 도달하는 장기 목표를 가진 팟벨리의 검증된 프랜차이즈 개발 플랫폼도 포함된다.
"팟벨리는 고객들이 사랑하는 동네 샌드위치 경험을 창조하는 데 40년 이상을 투자해왔으며, 우리는 이 사랑받는 브랜드를 RaceTrac 가족으로 맞이하게 되어 매우 기쁘다"고 RaceTrac의 CEO이자 회장인 나탈리 모르하우스가 말했다.
"이번 인수는 우리의 성장 전략의 자연스러운 진화를 나타내며, 팟벨리의 독특한 정체성을 유지하면서 패스트 캐주얼 전문성을 포트폴리오에 추가하는 것이다. 우리는 5,200명 이상의 팟벨리 팀원과 프랜차이즈 파트너를 우리 조직에 환영하게 되어 기쁘다." 이번 인수는 진화하는 소매 환경에서 RaceTrac의 입지를 강화하며, 두 브랜드의 부동산, 프랜차이징, 운영, 식품 혁신 및 마케팅 능력을 결합하여 성장과 고객 충성도를 이끌어낸다.
인수의 일환으로, 이전에 팟벨리의 COO로 재직했던 아담 노예스가 즉시 팟벨리의 사장으로 임명되었으며, 밥 라이트는 연말까지 CEO로 남아있을 예정이다.
"오늘은 팟벨리가 RaceTrac 가족에 합류하는 흥미로운 새로운 장을 여는 날이다"라고 라이트가 말했다. "RaceTrac의 자원과 전문성을 통해 우리는 2,000개 이상의 매장으로의 성장을 가속화할 수 있는 위치에 있으며, 고객들에게 훌륭한 음식과 좋은 분위기로 기쁨을 주는 우리의 사명을 지킬 수 있다." 팟벨리는 고객들이 사랑하는 따뜻하고 바삭한 샌드위치, 시그니처 샐러드, 핸드 딥드 쉐이크를 제공하며 정상적으로 운영을 계속할 것이다.
이번 인수는 RaceTrac의 성장하는 포트폴리오에 소비자 브랜드를 추가하며, RaceTrac® 및 RaceWay® 편의점 800개 이상과 약 1,200개의 Gulf® 브랜드 매장을 포함한다.
RaceTrac의 팟벨리의 보통주에 대한 모든 발행 및 유통 주식에 대한 입찰가는 주당 17.12달러로, 이자는 없으며, 판매자에게 현금으로 지급되며, 적용 가능한 원천세를 제외한 금액이다.
입찰은 2025년 10월 22일 오후 5시(뉴욕 시간)에 예정대로 만료되었으며 연장되지 않았다. 입찰의 예치기관인 Equiniti Trust Company, LLC는 입찰 만료 시점에 28,280,576주가 유효하게 제출되었으며, 이는 팟벨리의 발행 및 유통 주식의 약 90.7%에 해당한다.
RaceTrac에 통보했다. 입찰의 모든 조건이 충족되었으며, RaceTrac의 완전 자회사인 Hero Sub Inc. ("Merger Sub")는 유효하게 제출된 모든 주식을 수령하기로 결정하고, 신속하게 지급할 예정이다.
인수는 2025년 10월 23일에 Merger Sub가 팟벨리와 합병하여 완료되었으며, 주주 투표 없이 델라웨어 일반 회사법 제251(h)조에 따라 진행되었다. 합병과 관련하여, 입찰에서 구매되지 않은 각 주식(법적으로 평가권을 주장하는 주주가 소유한 주식, 자사주 및 RaceTrac 또는 그 자회사가 소유한 주식을 제외하고)은 취소되고 현금으로 17.12달러를 받을 권리로 전환되었다.
합병 완료 후, 팟벨리는 RaceTrac의 완전 자회사가 되었다. 합병 완료와 함께 팟벨리의 보통주는 나스닥에서 거래가 중단되었다.
자문사로는 BofA Securities가 RaceTrac의 독점 재무 자문사로, Kilpatrick Townsend & Stockton LLP가 법률 자문사로 활동하였으며, Piper Sandler가 팟벨리의 재무 자문사로, Kirkland & Ellis LLP가 법률 자문사로 활동하였다.
RaceTrac, Inc.는 조지아주 애틀랜타에 본사를 두고 있으며, 1934년부터 고객에게 서비스를 제공해온 미국 최대의 비상장 기업 중 하나이다. 회사의 소매 브랜드에는 800개 이상의 RaceTrac® 및 RaceWay® 소매 매장, 약 1,200개의 Gulf® 브랜드 매장, 445개 이상의 팟벨리® 동네 샌드위치 매장이 포함된다.
RaceTrac은 RaceTrac, RaceWay, 팟벨리 및 관련 회사인 Energy Dispatch와 Gulf, Inc.를 통해 15,000명 이상의 팀원을 고용하고 있다. 자세한 내용은 RaceTrac의 웹사이트 RaceTrac.com을 방문하면 된다.
팟벨리 코퍼레이션은 고객의 미소를 위해 따뜻하고 바삭한 샌드위치, 시그니처 샐러드, 핸드 딥드 쉐이크 및 기타 신선한 메뉴 항목을 제공하는 동네 샌드위치 개념으로, 40년 이상 고객을 만족시켜왔다. 팟벨리는 고객이 원하는 대로 맞춤화된 서비스를 제공하며, 신선하고 빠르며 친절한 서비스를 약속한다.
1977년 시카고에서 첫 매장을 연 이후, 팟벨리는 미국 전역의 동네로 확장하여 445개 이상의 매장을 운영하고 있으며, 그 중 105개 이상이 프랜차이즈 매장이다. 자세한 내용은 팟벨리의 웹사이트 Potbelly.com을 방문하면 된다.
연락처: RaceTrac: 제임스 테일러, 풀 틸트 컨설팅, jtaylor@fulltiltconsulting.com, 팟벨리: 투자자 관계, 제프 프리스터, ICR, 332-242-4370, investor@Potbelly.com, 미디어 연락처: 마리사 브리세, ICR, Potbellypr@icrinc.com.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1195734/000119312525248610/0001193125-25-248610-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
