27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 23일, X4파마슈티컬스(이하 '회사')는 Leerink Partners LLC, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated 및 Guggenheim Securities, LLC와 함께 공모 가격 주당 2.90달러로 45,860,000주의 보통주를 발행하고 판매하는 인수 계약을 체결했다.
또한, 특정 투자자에게 보통주 대신 700,000주를 구매할 수 있는 프리펀드 워런트를 발행하기로 했다.
프리펀드 워런트의 공모 가격은 주당 2.899달러로, 이는 보통주의 공모 가격에서 각 프리펀드 워런트의 행사 가격인 0.001달러를 뺀 금액이다.
회사는 인수인들에게 30일 동안 추가로 6,984,000주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했으며, 이 옵션은 2025년 10월 24일에 전량 행사됐다.
프리펀드 워런트는 발행일 이후 언제든지 행사할 수 있으며, 보유자가 행사 시 보통주를 4.99% 또는 9.99% 초과하여 소유할 수 없다.공모로부터 발생하는 순수익은 약 1억 4,560만 달러로 예상된다.
이 증권은 2023년 8월 24일에 유효성이 선언된 선반 등록 명세서에 따라 제공되며, 최종 투자설명서는 2025년 10월 24일에 미국 증권거래위원회에 제출됐다.공모는 2025년 10월 27일에 마감될 예정이다.인수 계약에 따라 회사는 특정 책임에 대해 인수인들을 면책하기로 했다.
인수 계약 및 프리펀드 워런트의 양식은 각각 Exhibit 1.1 및 4.1로 제출됐으며, 이 문서에 포함된 설명은 해당 전시물에 대한 참조로 완전성을 주장하지 않는다.
또한, Gibson, Dunn & Crutcher LLP의 유효성에 대한 의견서가 Exhibit 5.1로 제출됐다.
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