27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 27일, 아메리칸 워터 웍스 컴퍼니(미국 증권거래소: AWK)와 에센셜 유틸리티(미국 증권거래소: WTRG)는 두 회사의 이사회가 합병을 위한 최종 계약을 만장일치로 승인했다.
이번 합병은 세금이 면제되는 주식 거래로 진행되며, 합병 후의 시장 자본금은 약 400억 달러, 기업 가치는 약 630억 달러에 이를 것으로 예상된다.
아메리칸 워터의 존 C. 그리피스 CEO는 "이번 통합은 안전하고 깨끗하며 신뢰할 수 있는 수도 및 폐수 서비스를 고객에게 제공하겠다. 우리의 공동 사명을 실현하는 데 기여할 것"이라고 말했다. 이어 "에센셜과의 협력을 통해 결합된 회사의 규모와 운영 효율성이 향상되어, 우리의 중요한 인프라에 대한 지속적인 투자를 지원하고, 고객에게 우수한 서비스를 제공할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.
에센셜 유틸리티의 크리스토퍼 H. 프랭클린 CEO는 "에센셜은 140년 가까운 역사 동안 지속 가능성, 혁신, 회복력 및 최고의 서비스를 제공하기 위해 노력해왔다"며, "결합된 회사는 안전하고 신뢰할 수 있는 서비스를 제공하는 오랜 전통을 바탕으로 오늘날의 도전에 대응할 수 있는 더 나은 위치에 있을 것"이라고 말했다.
합병 계약에 따르면, 에센셜 주주들은 거래 종료 시점에 에센셜 주식 1주당 아메리칸 워터 주식 0.305주를 받게 된다. 이 교환 비율은 2025년 10월 24일 기준으로 에센셜 주주에게 약 10%의 프리미엄을 의미한다.
합병 완료 후 아메리칸 워터 주주들은 결합된 회사의 약 69%를 소유하게 되고, 에센셜 주주들은 약 31%를 소유하게 된다. 이번 합병은 고객에게 안전하고 신뢰할 수 있는 유틸리티 서비스를 제공하겠다. 공동의 사명을 진전시키고, 장기적인 자본 투자 프로필을 제공하며, 직원들에게 더 많은 기회를 제공할 것으로 기대된다. 또한, 결합된 회사는 고객 요금에 변동이 없을 것이며, 2,000개 이상의 지역 사회에서 경제적 번영을 지원할 수 있을 것이다.
합병은 2027년 1분기 말까지 완료될 것으로 예상되며, 주주 승인, 하트-스콧-로디노 법에 따른 승인 및 관련 공공 유틸리티 위원회의 승인을 포함한 여러 관례적인 조건이 충족되어야 한다.
아메리칸 워터의 독점 재무 자문사는 BofA 증권이며, 법률 자문사는 스카든, 아프스, 슬레이트, 미허 및 플롬 LLP이다. 에센셜의 독점 재무 자문사는 모엘리스 & 컴퍼니 LLC이며, 법률 자문사는 깁슨, 던 & 크러처 LLP이다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/78128/000155278125000341/0001552781-25-000341-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
