27일 미국 증권거래위원회에 따르면 소셜리호텔(나스닥: SOHO)이 2025년 10월 24일, 켐몬스 윌슨 호스피탈리티 파트너스 LP(이하 'KWHP')의 계열사들이 주도하는 합작 투자와 최종 합병 계약을 체결했다.
이 합작 투자에는 어센던트 캐피탈 파트너스 LP(이하 '어센던트')가 전략적 파트너로 참여한다.
합작 투자 법인인 KW 킹피셔 LLC는 소셜리호텔의 모든 보통주를 주당 2.25달러에 현금으로 인수할 예정이다. 이는 2025년 10월 24일, 거래 발표 전 소셜리호텔의 종가에 비해 152.7%의 프리미엄을 나타내며, 지난 30일간의 거래량 가중 평균 주가에 비해 126.4%의 프리미엄에 해당한다.
이 합병 계약은 소셜리호텔의 이사회가 만장일치로 승인했으며, 독립 이사들로 구성된 특별위원회의 추천을 따랐다. 소셜리호텔 이사회 의장인 앤드류 심스는 "이번 거래는 주주들에게 소셜리호텔의 현재 주가에 비해 상당한 프리미엄을 제공하며, 지난 5년간 공공 상장 REIT에 대해 지급된 가장 높은 프리미엄을 나타낸다"고 말했다.
그는 또한 "특별위원회는 외부의 재무 및 법률 자문과 함께 이 제안을 신중히 평가했으며, 이는 주주들에게 즉각적이고 확실한 현금 가치를 제공한다"고 덧붙였다. 소셜리호텔의 CEO인 데이비드 폴섬은 "이번 거래는 소셜리호텔이 지난 20년 이상 동안 구축해온 고품질 포트폴리오의 증거이며, 이는 우리 호텔과 이를 이용하는 고객 및 직원들에게 미래의 성공을 위한 길을 열어줄 것"이라고 말했다.
KWHP의 투자 책임자인 웹 윌슨은 "소셜리호텔은 동남부 전역에 걸쳐 독특한 호텔 포트폴리오를 개발해왔다. KWHP는 동남부에서의 호스피탈리티 투자에 오랜 역사를 가지고 있으며, 소셜리호텔의 고품질 호텔 포트폴리오를 지속 가능한 성공으로 이끌기 위해 추가 자원을 제공할 것"이라고 밝혔다. 어센던트의 투자 책임자인 알렉스 할퍼는 "어센던트는 상당한 호텔 운영 전문성과 하이브리드 금융 솔루션을 제공하며, KWHP와 긴밀히 협력하여 이러한 귀중한 자산에 투자하고 운영을 지원하게 되어 기쁘다"고 말했다.
이번 거래와 관련하여 아폴로(뉴욕증권거래소: APO)와 어센던트는 합작 투자에 대한 부채 금융 약속을 제공했다. 소셜리호텔의 8.0% 시리즈 B 누적 상환 가능한 영구 우선주, 7.875% 시리즈 C 누적 상환 가능한 영구 우선주, 8.25% 시리즈 D 누적 상환 가능한 영구 우선주(총칭하여 '우선주')의 보유자는 합병 계약에 명시된 조건에 따라 우선주를 보통주로 전환할 경우 합병 대가를 받을 수 있다.전환되지 않은 우선주는 합병에 영향을 받지 않으며, 회사의 정관에 따라 계속 유효하다.
합병은 2026년 1분기에 완료될 것으로 예상되며, 소셜리호텔 주주들의 승인과 관례적인 마감 조건을 충족해야 한다. 소셜리호텔의 이사회 의장인 앤드류 심스는 거래에 찬성하여 자신의 모든 주식을 투표하기로 합의했다. 이번 발표로 인해 소셜리호텔은 2025년 9월 30일 종료된 분기의 재무 결과에 대한 컨퍼런스 콜을 개최하지 않으며, 해당 기간에 대한 별도의 실적 발표도 하지 않을 예정이다.
회사는 곧 SEC에 합병 계약 및 주주를 위한 기타 관련 정보를 포함한 Form 8-K를 제출할 예정이다. 소셜리호텔에 대한 추가 정보는 회사 웹사이트 www.sotherlyhotels.com를 방문하면 확인할 수 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1301236/000119312525250648/0001193125-25-250648-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
