27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 24일, 휴스턴, 텍사스 — 코야테라퓨틱스(나스닥: COYA)("코야" 또는 "회사")는 신경퇴행성 질환 환자의 조절 T 세포(Treg) 기능을 향상시키는 생물학적 제제를 개발하는 임상 단계 생명공학 회사로, 3,636,364주를 주당 5.50달러에 공모하는 주식 발행을 발표했다.
회사는 인수인에게 공모가의 30일 이내에 최대 545,454주의 추가 주식을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
이번 공모는 2025년 10월 27일경 마감될 예정이며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 루시드 캐피탈 마켓이 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동하고 있으며, 알레일 캐피탈 파트너스 LLC가 회사의 재무 자문 역할을 하고 있다. 이번 공모를 통해 회사가 예상하는 총 수익은 약 2천만 달러로, 인수 수수료 및 공모 관련 비용을 제외한 금액이다.
회사는 이번 공모의 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적, 특히 임상 개발 계획 자금으로 사용할 예정이다. 상기 주식은 2025년 8월 19일에 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-3 양식의 유효한 등록신청서에 따라 제공된다.
공모와 관련된 예비 설명서 보충 및 기본 설명서는 SEC에 제출되며, SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.최종 설명서 보충 및 기본 설명서는 공모 조건을 설명하며 SEC에 제출될 예정이다.공모는 설명서 보충 및 기본 설명서에 따라 이루어질 예정이다.
이 보도자료는 주식 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 해당 주식이 등록 또는 자격을 갖추지 않은 주 또는 관할권에서 불법이 아닌 경우에만 이루어질 수 있다. 코야테라퓨틱스는 휴스턴, 텍사스에 본사를 두고 있으며, 조절 T 세포(Tregs)의 생물학 및 잠재적 치료적 이점을 활용하여 전신 염증 및 신경 염증을 목표로 하는 독점 치료제를 개발하는 임상 단계 생명공학 회사이다.
기능이 저하된 Tregs는 신경퇴행성, 대사 및 자가면역 질환을 포함한 여러 질환의 원인으로 작용할 수 있다. 이러한 세포 기능 장애는 지속적인 염증 및 산화 스트레스를 초래하여 면역 체계의 항상성을 저해할 수 있다. 코야의 연구개발 파이프라인은 Tregs의 항염증 및 면역조절 기능을 회복하기 위한 여러 치료적 방법을 활용하고 있다.
코야의 치료 플랫폼에는 Treg 강화 생물학제, Treg 유래 엑소좀 및 자가 Treg 세포 치료가 포함된다. COYA 302는 조절 T 세포(Tregs)의 항염증 기능을 향상시키고 활성화된 단핵구 및 대식세포에 의해 생성된 염증을 억제하기 위한 이중 면역조절 작용 메커니즘을 가진 조사 중인 독점 생물학적 조합 요법이다.
COYA 302는 저용량 인터루킨-2(LD IL-2)와 CTLA-4 Ig로 구성되며, ALS 환자 치료를 위해 피하 투여를 위해 개발되고 있다. 이러한 메커니즘은 추가적이거나 시너지 효과를 가질 수 있다. 코야는 현재 ALS 치료를 위한 COYA 302의 효능 및 안전성을 평가하기 위한 ALSTARS 시험을 진행 중이다(ClinicalTrials.gov 식별자: NCT 07161999). COYA 302는 FDA 또는 기타 규제 기관의 승인을 받지 않은 조사 중인 제품이다.
이 보도자료에는 1995년 미국 민간 증권 소송 개혁법의 안전한 항구 조항에 따라 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 코야의 공모 타이밍 및 완료에 대한 기대, 예상 총 수익 및 그 사용에 대한 기대를 포함한다. 공모는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 공모가 완료될지 여부나 실제 규모 또는 조건에 대한 보장이 없다.
미래 예측 진술은 알려진 및 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요인에 따라 실제 결과가 크게 다를 수 있다. 이러한 위험은 SEC에 제출된 공모와 관련된 예비 설명서 보충 및 회사의 최근 연례 보고서(Form 10-K) 및 이후 제출된 분기 보고서(Form 10-Q)에서 확인할 수 있다.
공모가 예상 조건으로 완료될 수 있을지 여부에 대한 보장이 없다. 이 보도자료의 날짜에만 해당하는 미래 예측 진술에 과도한 의존을 하지 않도록 주의해야 한다. 코야는 법률에 의해 요구되지 않는 한 이러한 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
투자자 연락처: 데이비드 스나이더, CFO, david@coyatherapeutics.com
미디어 연락처: 루소 파트너스, 올리프리야 다스, Olipriya.Das@russopartnersllc.com, 646-942-5588
매튜 퍼셀, matthew.purcell@russopartnersllc.com, 646-942-5595
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