28일 미국 증권거래위원회에 따르면 카터스는 2025년 10월 28일 보도자료를 통해 자회사인 윌리엄 카터 컴퍼니가 2031년 만기 선순위 채권 5억 달러 규모의 발행을 계획하고 있다고 발표했다.이번 채권 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 진행될 예정이다.
카터스는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2027년 만기 5.625% 선순위 채권을 전액 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.이 보도자료는 2027년 만기 선순위 채권의 상환 통지나 구매 제안으로 간주되지 않는다.
채권 및 관련 보증은 1933년 증권법 제144A조에 따라 '자격 있는 기관 투자자'에게 판매되며, 미국 외 비거주자에게는 규정 S에 따라 판매된다.
이 채권은 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.
카터스는 북미에서 아기와 어린이를 위한 의류를 전문으로 하는 가장 큰 의류 회사로, 카터스와 오시코시 B’고시 브랜드를 보유하고 있다.
이 브랜드는 미국, 캐나다, 멕시코의 1,000개 이상의 매장에서 판매되며, 온라인에서도 구매할 수 있다.카터스는 또한 북미의 주요 소매업체에 아기 및 어린이 의류를 공급하는 최대 업체이다.
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