28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 28일, UL솔루션스가 미국 내 여러 자회사와 함께 10억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.
이 계약은 5년 만기 다통화 회전 신용 시설을 포함하며, 신용장 발행을 위한 2,500만 달러의 하한선이 설정되어 있다.
계약에는 5억 달러까지의 증가를 허용하는 아코디언 기능이 포함되어 있으며, 이는 대출자의 동의와 기본적인 문서화 절차를 요구한다.
UL솔루션스는 2025년 신용 시설을 통해 2억 9,100만 달러를 차입했으며, 이 자금은 2022년 1월 11일에 체결된 기존 신용 계약의 잔액을 재융자하는 데 사용됐다.추가 차입금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
2025년 신용 시설의 이자율은 대출자의 선택에 따라 기준금리에 0.875%에서 1.375%의 마진을 더한 금리로 설정된다.
이 신용 시설은 2030년 10월 28일에 만료되며, 수수료나 벌금 없이 조기 상환이 가능하다.
또한, UL솔루션스는 분기별로 재무 약정을 유지해야 하며, 이는 3.5 대 1.0의 통합 순부채 비율을 요구한다.인수합병이 이루어질 경우, 이 비율은 4.0 대 1.0으로 증가할 수 있다.
UL솔루션스는 이 계약에 따라 모든 대출자의 의무를 보증하며, 계약의 세부 사항은 8-K 양식의 10.1 항목에 첨부된 계약 전문에 명시되어 있다.2022년 신용 시설은 2025년 신용 계약 체결과 함께 전액 상환됐다.이 계약의 체결로 UL솔루션스는 향후 기업 운영에 필요한 자금을 확보하게 됐다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1901440/000162828025046843/0001628280-25-046843-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
