30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 24일, 스네일(이하 '회사')은 크롬 구조화 기회 펀드 I, LP(이하 '투자자')와 유가증권 매입 계약(이하 '계약')을 체결했다.
계약에 따라 투자자는 회사로부터 비상환 전환 사채를 총 220만 달러의 원금으로 매입하기로 합의했다.
이 사채는 10%의 원발행 할인(OID)을 포함하여 200만 달러의 구매 가격으로 발행된다.
회사는 사채의 원금에 대해 만기 시 또는 조기 상환 시 5%의 이자율로 일회성 이자 비용을 지불할 예정이다.
만기일은 발행일로부터 12개월 후로 설정되어 있으며, 이자 및 기타 수수료가 포함된 원금이 만기 시 지급된다.
사채의 원금이나 이자가 만기 시 지급되지 않을 경우, 미지급 금액에 대해 연 10%의 이자 또는 법률이 허용하는 최대 금액 중 낮은 금액이 적용된다.
기본적으로 투자자는 사채의 미지급 원금 전부 또는 일부를 회사의 클래스 A 보통주로 전환할 권리를 가진다.전환 가격은 주당 5.00 달러로 설정되며, 특정 조건에 따라 조정될 수 있다.회사는 전환 주식의 발행을 위해 필요한 수량의 주식을 항상 보유할 예정이다.
이 사채는 회사의 기존 및 미래의 모든 무담보 채무보다 우선하는 고위험 무담보 채무로 분류된다.계약 및 사채에는 일반적인 진술, 보증, 면책 조항 및 종료 조건이 포함되어 있다.
계약의 모든 조건에 대한 자세한 내용은 본 보고서에 첨부된 계약서 및 사채 양식에서 확인할 수 있다.
또한, 같은 날 회사는 등록권 계약(이하 '등록권 계약')을 체결하여 투자자에게 전환 주식에 대한 특정 등록 권리를 부여했다.
회사는 계약 체결일로부터 90일 이내에 SEC에 등록신청서를 제출하고, 120일 이내에 해당 등록신청서가 효력을 발휘하도록 할 예정이다.
회사는 등록신청서가 효력을 발휘하는 동안 투자자가 보유한 모든 등록 가능한 주식의 재판매를 허용해야 한다.
회사는 2025년 2월 20일 주주 승인(이하 '주주 승인')을 통해 투자자에게 사채를 발행하고, 사채 전환 시 발행되는 클래스 A 보통주를 20% 이상 발행하는 것을 승인받았다.주주 승인은 SEC에 제출된 정보 성명서에 포함되어 있다.
회사는 현재 8,965,395주가 발행된 클래스 A 보통주와 28,748,580주가 발행된 클래스 B 보통주를 포함하여 총 5억 주의 클래스 A 보통주를 보유하고 있다.
회사는 2025년 6월 30일 이후로 자산, 부채, 사업, 재무 상태에 중대한 변화가 없음을 확인했다.
회사는 투자자에게 제공된 모든 정보가 정확하며, 투자자는 회사의 주식에 대한 등록 및 재판매 권리를 보장받는다.
회사는 투자자의 요청에 따라 필요한 모든 문서를 제공할 것이며, 모든 등록 가능한 주식은 법적 요건을 충족하여 발행될 예정이다.
회사는 이 계약 및 관련 문서에 따라 발생하는 모든 의무를 이행할 것이며, 투자자는 회사의 주식에 대한 권리를 보장받는다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1886894/000149315225020124/0001493152-25-020124-index.htm)
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