30일 미국 증권거래위원회에 따르면 이노바인터내셔널이 2025-2 고정금리 자산담보부 노트(이하 '제공 노트')의 사모 발행을 계획하고 있다.
총 2억 6,143만 4,000 달러 규모의 제공 노트는 이노바인터내셔널의 완전 자회사인 온덱 자산 유동화 IV, LLC(이하 '발행자')에 의해 발행될 예정이다.
제공 노트의 담보는 이노바인터내셔널의 자회사인 ODK 캐피탈, LLC가 발행하거나 구매한 소규모 비즈니스 대출의 회전 풀로 구성된다.
제공 노트는 하나 이상의 클래스에서 발행될 수 있으며, 발행자는 제공 노트의 사모 발행으로 얻은 순수익을 온덱으로부터 소규모 비즈니스 대출을 구매하는 데 사용할 예정이다.이노바인터내셔널은 발행자로부터 받은 자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.제안된 발행의 정확한 조건과 시기는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있다.제공 노트는 이노바인터내셔널이나 온덱의 의무가 아니며 보증되지 않는다.
제공 노트는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.제공 노트는 144A 규칙에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.
이 보고서는 판매 제안이 아니며, 이 보고서에 포함된 정보의 중요성을 인정하는 것으로 간주되지 않는다.
제공 노트와 관련된 보충 정보는 2025년 10월 30일에 이노바인터내셔널이 자격을 갖춘 제3자와의 정보 회의에서 제공할 예정이다.
보충 데이터는 온덱의 일일, 주간 및 월간 지급 미국 기간 대출의 특정 하위 집합에 대한 정보를 포함하며, 원금 잔액이 2년 이하인 대출과 최소 대출 수익률이 10% 이상인 대출을 포함한다.
보충 데이터는 또한 연체 데이터와 누적 순손실 데이터를 포함하며, 이는 온덱의 기존 대출 성과를 나타내는 것이 아니다.
2025년 8월 31일 기준으로 이노바인터내셔널의 기간 대출 평균 잔액은 1,283억 7,209만 달러이며, 순손실은 1억 4,774만 6,745 달러로 연간 순손실률은 11.51%에 달한다.
라인 오브 크레딧의 경우 평균 잔액은 601억 3,490만 달러이며, 순손실은 6,834만 5,417 달러로 연간 순손실률은 11.37%이다.
이노바인터내셔널은 향후 제공 노트의 발행이 현재 계획대로 진행될 것이라는 보장을 하지 않으며, 시장 상황에 따라 결과가 달라질 수 있다.
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