30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 24일, 페르미안리소시즈의 자회사인 페르미안리소시즈 운영 LLC(이하 '차입자')는 JPMorgan Chase Bank, N.A.와 함께 제10차 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '제10차 수정안')을 체결했다.
제10차 수정안은 차입자의 제3차 수정 및 재작성된 신용 계약을 수정하며, 차입자는 총 4,000억 달러의 차입 한도를 재확인하고, 총 2,500억 달러의 선택적 회전 약정 금액을 재확인했다.
또한, 차입자가 Fitch Ratings, Inc.로부터 BBB- 이상의 신용 등급을 보유할 경우 적용되는 새로운 차입 한도 활용 가격 그리드를 추가하고, 투자 등급 기간 동안 적용되는 이자율을 조정하는 내용을 포함하고 있다.
제10차 수정안의 내용은 이 보고서의 부록으로 첨부되어 있으며, 전체 내용은 제10차 수정안에 명시된 바와 같다.제10차 수정안의 주요 내용은 다음과 같다.
차입자는 4,000억 달러의 차입 한도를 재확인하며, 이는 2025년 10월 1일에 예정된 차입 한도 재조정의 일환으로 간주된다.
또한, 총 2,500억 달러의 선택적 회전 약정 금액도 재확인되며, 이는 차후 조정될 수 있다.
제10차 수정안의 효력 발생 조건으로는 차입자와 각 대출자들로부터 서명된 문서의 수령, 수정안 효력 발생일 이전에 지불해야 할 모든 수수료 및 비용의 수령 등이 포함된다.
페르미안리소시즈는 이번 제10차 수정안 체결을 통해 재무적 유연성을 확보하고, 향후 자금 조달에 대한 안정성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.
현재 페르미안리소시즈는 4,000억 달러의 차입 한도와 2,500억 달러의 선택적 회전 약정 금액을 보유하고 있으며, 이는 향후 사업 확장 및 운영 자금 조달에 중요한 역할을 할 것으로 보인다.
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