30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 30일, 옴니콤 그룹(Omnicom)과 인터퍼블릭그룹(인터퍼블릭)은 합병 마감과 관련하여 교환 제안 및 동의 요청의 만료일을 연장한다고 발표했다.
옴니콤은 기존 IPG 노트에 대한 교환 제안의 만료일을 2025년 10월 31일 오후 5시(뉴욕 시간)에서 2025년 11월 28일 오후 5시로 연장했다. 이는 추가 연장이 있을 수 있다.
옴니콤은 IPG 노트에 대한 새로운 옴니콤 노트를 발행할 예정이다. 이 제안은 합병 마감에 조건이 부여된다.
옴니콤은 데이터 기반의 창의적인 마케팅 및 판매 솔루션을 제공하는 선도적인 기업으로, 70개국 이상에서 5,000명 이상의 고객에게 다양한 서비스를 제공한다. 인터퍼블릭은 가치 기반의 데이터 중심 마케팅 솔루션을 제공하며, 세계적으로 잘 알려진 브랜드를 보유하고 있다.
이번 발표에서 언급된 교환 제안의 세부 사항은 다음과 같다. 2025년 10월 29일 오후 5시 기준으로, 기존 IPG 노트의 유효한 제출 금액은 다음과 같다.
제목: 4.650% 노트 (2028년 만기), CUSIP 번호: 460690BP4, 기존 IPG 노트: 500,000,000, 신규 옴니콤 노트: 4.650% 노트 (2028년 만기), 총 발행 금액: 500,000,000, 제출된 금액: 449,857,000, 비율: 89.97%.
제목: 4.750% 노트 (2030년 만기), CUSIP 번호: 460690BR0, 기존 IPG 노트: 650,000,000, 신규 옴니콤 노트: 4.750% 노트 (2030년 만기), 총 발행 금액: 650,000,000, 제출된 금액: 591,955,000, 비율: 91.07%.
제목: 2.400% 노트 (2031년 만기), CUSIP 번호: 460690BT6, 기존 IPG 노트: 500,000,000, 신규 옴니콤 노트: 2.400% 노트 (2031년 만기), 총 발행 금액: 500,000,000, 제출된 금액: 457,083,000, 비율: 91.42%.
제목: 5.375% 노트 (2033년 만기), CUSIP 번호: 460690BU3, 기존 IPG 노트: 300,000,000, 신규 옴니콤 노트: 5.375% 노트 (2033년 만기), 총 발행 금액: 300,000,000, 제출된 금액: 276,504,000, 비율: 92.17%.
제목: 3.375% 노트 (2041년 만기), CUSIP 번호: 460690BS8, 기존 IPG 노트: 500,000,000, 신규 옴니콤 노트: 3.375% 노트 (2041년 만기), 총 발행 금액: 500,000,000, 제출된 금액: 494,141,000, 비율: 98.83%.
제목: 5.400% 노트 (2048년 만기), CUSIP 번호: 460690BQ2, 기존 IPG 노트: 500,000,000, 신규 옴니콤 노트: 5.400% 노트 (2048년 만기), 총 발행 금액: 500,000,000, 제출된 금액: 491,619,000, 비율: 98.32%.
총합: 기존 IPG 노트: 2,950,000,000, 제출된 금액: 2,761,159,000, 비율: 93.60%.
2025년 8월 22일, 옴니콤은 기존 IPG 인디엔처의 특정 조항을 제거하기 위한 동의를 받았다. 이 조정은 합병이 완료된 후에만 발효된다.
옴니콤은 합병이 완료되지 않을 경우 만료일을 추가로 연장할 예정이다. 옴니콤은 BofA 증권, J.P. 모건 증권 및 웰스 파고 증권을 주요 딜러로 지정하고, Barclays, BNP 파리바, 시티그룹, 도이치 뱅크 및 HSBC를 공동 딜러로 지정했다.
현재 옴니콤과 인터퍼블릭의 재무 상태는 안정적이며, 합병이 완료될 경우 두 회사의 시너지를 통해 더욱 강화될 것으로 예상된다.
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