31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 29일, 마인드메디슨(증권코드: MNMD)은 뇌 건강 장애 치료를 위한 혁신적인 제품 후보를 개발하는 후기 단계의 임상 생물 제약 회사로서, 공모가를 주당 12.25달러로 설정한 1,837만 5천 주의 보통주를 포함한 공모를 발표했다.
이 공모로부터의 총 수익은 언더라이팅 수수료 및 기타 관련 비용을 공제하기 전 약 2억 2천 5백만 달러에 이를 것으로 예상된다.
또한, 마인드메디슨은 언더라이터에게 30일 동안 추가로 275만 6천 250주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
모든 보통주와 사전 자금 조달 워런트는 마인드메디슨이 제공한다. 마인드메디슨은 이번 공모로 얻은 순수익을 제품 후보의 연구 및 개발, 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
또한, 마인드메디슨은 순수익의 일부를 자사와 상호 보완적인 추가 사업이나 화합물에 투자하거나 인수하는 데 사용할 수 있지만, 현재로서는 향후 인수에 대한 계획이나 약속이 없다. 제프리 LLC, 리어링크 파트너스 및 에버코어 ISI가 이번 공모의 공동 주관 매니저로 활동하고 있으며, 오펜하이머 & 코. 및 라이프사이 캐피탈이 리드 매니저로 참여하고 있다.
이번 공모는 2025년 10월 31일에 마감될 예정이며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
이번 공모는 캐나다에서 또는 캐나다 거주자에게는 이루어지지 않는다. 이번 공모는 2024년 6월 28일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-280548)에 따라 제공된다.
증권은 공모와 관련된 조건을 설명하는 예비 투자 설명서 및 동반 투자 설명서에 따라 제공된다.
예비 투자 설명서와 동반 투자 설명서는 SEC 및 SEDAR+에 제출되며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)와 SEDAR+ 웹사이트(www.sedarplus.ca)에서 확인할 수 있다.
최종 투자 설명서와 동반 투자 설명서는 SEC 및 SEDAR+에 제출될 예정이며, 제출 시 SEC 웹사이트와 SEDAR+ 웹사이트에서 확인할 수 있다.
최종 투자 설명서가 제공될 때, 제프리 LLC, 리어링크 파트너스 LLC 및 에버코어 그룹 L.L.C.에 문의하여 사본을 요청할 수 있다. 이 보도 자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 어떠한 판매도 이루어지지 않는다. 마인드메디슨은 뇌 건강 장애를 치료하기 위한 혁신적인 제품 후보를 개발하는 후기 단계의 임상 생물 제약 회사이다.
우리의 사명은 환자 결과를 개선할 수 있는 새로운 기회를 여는 치료법의 개발 및 제공에서 글로벌 리더가 되는 것이다.
우리는 뇌 건강에서 중요한 역할을 하는 신경전달물질 경로를 목표로 하는 혁신적인 제품 후보의 파이프라인을 개발하고 있다. 마인드메디슨은 NASDAQ에서 MNMD라는 기호로 거래된다.
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