3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 3일, SM에너지 회사(이하 'SM에너지')와 Civitas 리소스, Inc.(이하 'Civitas')는 128억 달러 규모의 합병 계약을 체결했다.
이번 합병은 SM에너지의 주식 1.45주와 Civitas의 주식 1주를 교환하는 방식으로 진행된다.
합병 후, SM에너지는 약 48%의 지분을 보유하고 Civitas는 약 52%의 지분을 보유하게 된다.
두 회사의 결합으로 약 823,000 에이커의 자산 포트폴리오가 형성되며, 이는 미국의 가장 높은 수익률을 자랑하는 셰일 분지에 걸쳐 있다.
2025년 전체 연간 자유 현금 흐름은 14억 달러 이상으로 예상되며, 이는 지속적인 자본 반환을 가능하게 한다.
합병 후, SM에너지는 Denver, Colorado에 본사를 두고, Herb Vogel이 CEO로, Beth McDonald이 COO로 임명될 예정이다.
합병은 2026년 1분기에 완료될 것으로 예상되며, SM에너지와 Civitas의 주주 및 규제 기관의 승인을 받아야 한다.
이번 합병은 두 회사의 운영 효율성을 높이고, 연간 약 2억 달러의 시너지를 창출할 것으로 기대된다.
SM에너지는 지속 가능한 배당금 지급을 유지하며, 주주 가치를 극대화하기 위해 노력할 것이라고 밝혔다.
또한, 두 회사는 환경적 책임을 다하며 지역 사회에 긍정적인 영향을 미치기 위해 최선을 다할 것이라고 강조했다.
이번 합병은 SM에너지를 미국의 독립적인 석유 생산업체 중 상위 10위 안에 드는 기업으로 변모시킬 것으로 기대된다.
합병 후, SM에너지는 2025년 기준으로 1,476MMBoe의 추정 순 확정 매장량을 보유하게 된다.
이로 인해 두 회사는 더 넓은 투자자 기반을 확보하고, 시장 유동성을 높일 수 있을 것으로 보인다.
SM에너지는 이번 합병을 통해 주주 가치를 극대화하고, 지속 가능한 성장을 위한 기반을 마련할 계획이다.
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