3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 3일, 호멧에어로스페이스가 신규 노트(이하 '신규 노트') 발행을 제안했다.신규 노트의 가격 및 조건은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있다.
회사는 신규 노트 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 약 6억 2,500만 달러 규모의 5.90% 노트(2027년 만기, CUSIP 번호 013817AJ0, 이하 '2027 노트')의 모든 미상환 원금을 상환할 계획이다. 회사는 2027 노트를 2025년 12월 3일(이하 '상환일')에 상환할 것이라고 밝혔다.
이는 2027 노트의 조건 및 1993년 9월 30일에 체결된 신탁 계약에 따라 진행된다. 2027 노트의 상환 가격(이하 '상환 가격')은 (i) 2027 노트의 원금 100%와 상환일까지 발생한 이자를 포함한 금액 또는 (ii) 잔여 예정 지급액의 현재 가치를 반영한 금액 중 더 큰 금액으로 결정된다.
현재 회사는 2027 노트의 총 상환 가격이 약 6억 5,200만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이는 발생한 이자를 포함한 금액이다. 이 보고서는 신규 노트의 판매 제안이나 구매 제안 요청을 구성하지 않으며, 해당 제안이 불법인 주 또는 관할권 내에서의 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.
신규 노트의 발행은 증권거래위원회(이하 'SEC')에 이전에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 진행되며, 해당 선등록신청서의 일환으로 SEC에 제출된 투자설명서 보충서 및 투자설명서가 포함된다.
이 보고서는 2027 노트의 상환 통지를 구성하지 않으며, 2027 노트의 상환은 신탁 계약에 따라 전달된 상환 통지에 따라 진행된다.
호멧에어로스페이스의 미래에 대한 기대, 가정 또는 예측을 반영하는 모든 진술은 미래 예측 진술에 해당하며, 여기에는 신규 노트의 가격 및 조건과 그로 인한 순수익의 사용, 2027 노트의 계획된 상환과 관련된 기대가 포함된다.
호멧에어로스페이스는 역사적 추세, 현재 상황 및 예상되는 미래 발전에 대한 인식을 바탕으로 한 신념과 가정을 반영한다.
미래 예측 진술은 미래 성과를 보장하지 않으며, 예측하기 어려운 위험, 불확실성 및 상황 변화에 따라 실제 결과가 이러한 진술에서 나타난 것과 크게 다를 수 있다.
이러한 위험 및 불확실성에는 (a) 전 세계 경제 및 금융 시장 조건의 악화, 또는 호멧에어로스페이스가 제공하는 시장의 불리한 변화가 포함된다. (b) 잠재적인 사이버 공격 및 정보 기술 또는 데이터 보안 위반의 영향; (c) 주요 고객의 상실 또는 고객의 사업 또는 재무 상태의 불리한 변화; (d) 제품 성능, 품질 또는 안전성에 영향을 미치는 제조상의 어려움 또는 기타 문제; (e) 공급망 중단으로 인해 공급업체가 의무를 이행하지 못하는 경우; (f) 자격 있는 인력 및 주요 인재를 유치하고 유지하지 못하는 경우, 노동 분쟁 또는 기타 직원 관계 문제; (g) 재무 성과, 운영 또는 경쟁력의 개선 또는 강화 달성 실패; (h) 증가된 수요, 생산 목표 또는 약속을 충족하지 못하는 경우; (i) 새로운 제품 제공, 파괴적 기술 또는 기타 발전으로 인한 경쟁; (j) 호멧에어로스페이스의 글로벌 운영과 관련된 지정학적, 경제적 및 규제 위험; (k) 법적 절차, 정부 또는 규제 조사 및 환경 복구와 관련된 우발 사건의 결과; (l) 정부 계약 규정 준수 실패; (m) 할인율 또는 연금 자산에 대한 투자 수익률의 불리한 변화; (n) 호멧에어로스페이스의 2024년 12월 31일 종료 연도에 대한 연례 보고서 및 SEC에 제출된 기타 보고서에 요약된 기타 위험 요소가 포함된다.이 보고서의 진술은 보고서 제출일 기준으로 작성되었다.
호멧에어로스페이스는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 사유에 따라 공개적으로 미래 예측 진술을 업데이트할 의도나 의무를 부인한다. 2025년 11월 3일, 호멧에어로스페이스의 부사장 겸 재무 담당자 데이비드 크로포드가 서명하였다.
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