3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 3일, 메타플랫폼스가 4,000억 달러 규모의 4.200% 만기 2030년 채권(이하 '2030 노트'), 4,000억 달러 규모의 4.600% 만기 2032년 채권(이하 '2032 노트'), 6,500억 달러 규모의 4.875% 만기 2035년 채권(이하 '2035 노트'), 4,500억 달러 규모의 5.500% 만기 2045년 채권(이하 '2045 노트'), 6,500억 달러 규모의 5.625% 만기 2055년 채권(이하 '2055 노트'), 4,500억 달러 규모의 5.750% 만기 2065년 채권(이하 '2065 노트')을 발행했다.
이 채권들은 메타플랫폼스의 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-271535)에 따라 발행되었으며, 이는 회사의 부채 증권을 지연된 방식으로 판매하기 위한 것이다.
채권과 관련된 추가 정보는 2025년 10월 30일자로 발행된 회사의 투자설명서 보충자료에 명시되어 있다.
채권 발행과 관련하여, 메타플랫폼스는 2025년 10월 30일자로 시티그룹 글로벌 마켓과 모건 스탠리 & 코를 대표로 하는 여러 인수인들과 인수 계약을 체결했다.
이 계약의 세부 사항은 계약서에 명시되어 있으며, 계약서 사본은 본 문서에 첨부되어 있다.
채권은 2022년 8월 9일자로 체결된 기본 신탁계약에 따라 발행되었으며, 2025년 11월 3일자로 체결된 제4차 보충 신탁계약에 의해 보완되었다.이 보충 신탁계약은 본 문서에 첨부되어 있다.
기본 신탁계약은 2022년 8월 9일자로 제출된 회사의 현재 보고서(Form 8-K)에 따라 등록신청서에 포함되어 있다.
2030 노트, 2032 노트, 2035 노트, 2045 노트, 2055 노트, 2065 노트의 형태는 각각 본 문서에 첨부되어 있다.
이 계약의 내용은 완전하지 않으며, 인수 계약, 신탁계약 및 채권의 형태에 따라 전적으로 제한된다.
또한, 메타플랫폼스는 2025년 11월 3일자로 발행된 법률 자문서에서, 발행된 채권이 유효하고 구속력이 있는 의무로서 집행 가능하다고 밝혔다.
이 자문서는 메타플랫폼스의 법률 자문사인 데이비스 폴크 & 워드웰 LLP에 의해 작성되었으며, 뉴욕주 법률 및 델라웨어주 일반 회사법에 따라 제한된다.
메타플랫폼스는 이번 채권 발행을 통해 총 4,000억 달러의 자금을 조달하며, 이는 회사의 재무 상태를 더욱 강화할 것으로 기대된다.
현재 메타플랫폼스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 보인다.
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