3일 미국 증권거래위원회에 따르면 테닛헬스케어가 2025년 11월 3일에 15억 달러 규모의 새로운 선순위 담보 첫 번째 담보 노트(2032년 만기)와 5억 달러 규모의 새로운 선순위 노트(2033년 만기)를 발행한다고 발표했다.이번 발행은 현재 발행된 20억 달러 규모의 노트를 재융자하기 위한 것이다.노트 발행 완료는 가격 책정 및 관례적인 마감 조건에 따라 달라질 수 있다.
테닛헬스케어는 노트 판매로 발생한 순수익을 수수료 및 비용 지급 후, 현금과 함께 2027년 2월 만기인 6.250% 선순위 담보 두 번째 담보 노트(2027 노트) 전액을 상환하고, 2028년 10월 만기인 6.125% 선순위 노트(2028 노트)의 일부를 상환하는 데 사용할 예정이다.
첫 번째 담보 노트는 테닛의 일부 자회사가 보증하며, 자회사의 자본 주식 및 기타 소유권을 담보로 제공하여 첫 번째 담보 우선 순위로 확보된다.
첫 번째 담보 노트는 테닛의 기존 및 미래의 부채보다 우선하며, 담보의 가치에 따라 더 낮은 우선 순위의 부채 및 기타 채무에 대해서도 우선한다.
선순위 노트는 테닛의 무담보 의무로, 기존 및 미래의 무담보 선순위 의무와 동일한 지급 우선 순위를 가지며, 기존 및 미래의 무담보 후순위 의무보다 우선한다.
선순위 노트는 담보의 가치에 따라 테닛의 기존 및 미래의 선순위 담보 의무보다 실질적으로 후순위가 된다.
노트는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 따라서 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.노트는 '자격 있는 기관 투자자'로 간주되는 사람들에게만 제공된다.
이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청이 아니며, 이러한 증권의 판매가 불법인 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다.이 보도 자료는 상환 노트에 대한 상환 통지를 구성하지 않는다.테닛헬스케어는 다각화된 의료 서비스 회사로, 텍사스주 달라스에 본사를 두고 있다.
테닛의 의료 제공 네트워크에는 미국 최대의 외래 수술 플랫폼인 유나이티드 서지컬 파트너스 인터내셔널이 포함되어 있으며, 외래 수술 센터와 수술 병원을 운영하고 있다.
또한, 테닛은 급성 치료 및 전문 병원, 기타 외래 시설, 고용된 의사 네트워크 및 필리핀 마닐라에 있는 글로벌 비즈니스 센터를 운영하고 있다.
테닛의 자회사인 코니퍼 헬스 솔루션은 병원, 건강 시스템, 의사 진료소, 고용주 및 기타 고객에게 수익 주기 관리 및 가치 기반 치료 서비스를 제공한다.
테닛은 우리가 제공하는 지역 사회에서 질 높은, 자비로운 치료를 제공하는 사명으로 단결하고 있다.
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