4일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨이페어가 2025년 11월 4일 자회사인 웨이페어 LLC가 2032년 만기 선순위 담보 채권(이하 '채권')을 7억 달러 규모로 발행할 계획이라고 발표했다.이번 채권 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 진행될 예정이다.
채권과 관련된 보증은 1933년 증권법 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 판매되지 않는다.
채권은 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다.
채권 발행으로 얻은 순수익은 2027년 만기 3.250% 전환 선순위 채권(이하 '2027 채권')과 2028년 만기 3.500% 전환 선순위 채권(이하 '2028 채권')의 일부를 매입하고 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
웨이페어는 2027 채권이나 2028 채권의 매입 규모, 조건, 시기에 대한 보장을 할 수 없다.
만약 2027 채권이나 2028 채권을 매입할 경우, 해당 채권을 보유한 일부 투자자들이 주가 리스크를 헤지하기 위해 웨이페어의 클래스 A 보통주를 매입하거나 다양한 파생상품 거래를 진행할 것으로 예상된다.
이로 인해 향후 2027 채권 및 2028 채권의 매입과 관련된 시장 활동이 웨이페어의 클래스 A 보통주의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.
채권은 웨이페어와 특정 국내 자회사가 공동으로 보증하며, 발행자의 선순위 담보 회전 신용 시설 및 기존 선순위 담보 채권과 동일한 자산에 대해 우선 담보로 설정된다.
이번 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 채권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청으로 간주되지 않는다.
웨이페어는 2025년 9월 30일 기준으로 122억 달러의 순수익을 기록했으며, 본사는 매사추세츠주 보스턴에 위치하고 있다.
웨이페어는 모든 홈 관련 제품을 제공하는 플랫폼으로, 고객이 원하는 스타일과 예산에 맞는 품질 높은 제품을 제공하고, 영감을 주는 경험을 통해 설치까지의 과정을 원활하게 진행할 수 있도록 돕는다.
웨이페어의 브랜드에는 웨이페어, 올모던, 버치 레인, 조스 앤 메인, 페리골드, 웨이페어 프로페셔널이 포함된다.투자자들은 이러한 진술이 정확할 것이라는 보장이 없음을 인지해야 한다.
웨이페어는 이러한 리스크와 불확실성을 포함하여, 향후 결과에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요인들을 고려해야 한다.
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