4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 30일, 허벨(뉴욕증권거래소: HUBB)이 4.80%의 선순위 채권을 4억 달러 규모로 성공적으로 가격을 결정했다. 이 채권은 2035년에 만기가 된다. 이번 공모는 2025년 11월 14일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 적용된다.
공모에서 발생하는 순수익은 현금과 함께 2026년 만기 3.350% 선순위 채권(2026년 채권)을 전액 상환하는 데 사용될 예정이다. 2026년 채권의 총액은 4억 달러이며, 만기일은 2026년 3월 1일이다. 또한, 이 채권의 프리미엄 및 발생한 이자도 지급될 예정이다.
BofA 증권, HSBC 증권(미국) 및 J.P. 모건 증권이 이번 공모의 공동 북런닝 매니저로 활동했다. 이 채권은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록 명세서(Form S-3)에 따라 제공된다. 공모는 보충 설명서와 동반된 설명서에 의해서만 이루어진다. 공모와 관련된 보충 설명서 및 동반된 설명서는 BofA 증권에 연락하여 요청할 수 있다.
이 보도자료는 여기서 설명된 채권이나 기타 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다. 이 보도자료는 2026년 채권의 상환 통지를 구성하지 않는다.
허벨은 유틸리티 및 전기 솔루션의 선도적인 제조업체로, 고객이 중요한 인프라를 안전하고 신뢰성 있게 효율적으로 운영할 수 있도록 지원한다. 2024년 매출은 56억 달러에 달하며, 허벨의 솔루션은 경제를 전력화하고 지역 사회에 에너지를 공급한다. 본사는 코네티컷주 셸턴에 위치한다.
잠재적 투자자는 허벨의 제출 문서를 읽어보아야 하며, 허벨은 법률에 의해 요구되지 않는 한 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
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