4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, 앨리슨트랜스미션홀딩스(이하 '회사')는 자회사인 앨리슨트랜스미션(주)(이하 'ATI')가 약 5억 달러 규모의 선순위 채권(이하 '채권')을 사모 방식으로 발행한다고 발표했다.
이번 채권 발행은 1933년 증권법에 따라 등록 면제 조건으로 진행되며, 시장 상황에 따라 달라질 수 있다.
회사는 2025년 10월 30일 미국 증권거래위원회에 제출한 현재 보고서(Form 8-K)에서 ATI가 2019년 3월 29일에 체결된 제2차 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '신용 계약')의 수정(이하 '신용 계약 수정안')을 추진하고 있다고 밝혔다.
이 신용 계약은 ATI가 차입자로, 회사가 대리인으로, 시티은행이 담보 대리인으로 참여하며, 기타 대출자 및 신용장 발급자와 함께 진행된다.
신용 계약 수정안은 약 12억 달러 규모의 선순위 담보 첫 번째 대출 시설(이하 '증가 대출 시설')을 포함하고 있다.
회사는 이번 채권 발행과 신용 계약 수정안 체결이 완료될 경우, 채권 발행 및 증가 대출 시설과 회전 신용 시설을 통해 확보한 순자산을 인코포레이티드의 오프 하이웨이 사업 인수 및 관련 비용을 충당하는 데 사용할 계획이다.
그러나 ATI가 채권 발행이나 신용 계약 수정안을 유리한 조건으로 완료할 수 있을지에 대한 보장은 없다.회사는 채권의 잠재적 구매자에게 제공될 예정인 초기 제안서의 일부를 공개할 예정이다.
이 현재 보고서(Form 8-K) 및 부록 99.1에 포함된 정보는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 증권의 제안, 요청 또는 판매로 간주되지 않는다.
채권은 1933년 증권법이나 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.
이 현재 보고서(Form 8-K)의 7.01 항목에 포함된 정보는 제공되며, 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '제출'된 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임에 따라 적용되지 않는다.
또한, 이 정보는 증권법이나 증권거래법에 따라 제출된 어떤 서류에도 참조로 포함된 것으로 간주되지 않는다.
이 현재 보고서(Form 8-K)에는 1995년 미국 민간 증권 소송 개혁법의 안전한 항구 조항에 따라 정의된 '미래 예측 진술'이 포함되어 있으며, 이는 회사의 인코포레이티드 오프 하이웨이 사업 인수 완료에 대한 기대, 채권 발행 또는 신용 계약 수정안 체결 가능성, 인수 자금을 조달하기 위한 수익 사용 계획 등을 포함한다.
미래 사건에 대한 진술은 당사자들의 현재 기대를 기반으로 하며, 인수 완료가 지연되거나 이루어지지 않을 수 있는 위험, 자금 조달이 이루어지지 않을 수 있는 위험, 일반 경제 상황 등과 관련된 위험이 수반된다.따라서 실제 결과는 미래 예측 진술에서 표현된 것과 실질적으로 다를 수 있다.다음은 사업의 2025년 9월 30일 종료된 3개월 동안의 예비 운영 결과이다.
사업의 예비 재무 데이터는 경영진의 책임 하에 준비되었으며, 분기 종료 재무 및 회계 절차의 최종화에 따라 달라질 수 있다.
사업은 2025년 9월 30일 종료된 3개월 동안 다음과 같은 운영 결과를 예상하고 있다.
매출은 5억 7천만 달러에서 6억 9천만 달러 사이로 예상되며, 이는 2024년 9월 30일 종료된 3개월 동안의 6억 2천만 달러와 비교하여 (8.1)%에서 11.3%의 변화를 나타낸다.
EBITDA는 8천 5백만 달러에서 1억 5백만 달러 사이로 예상되며, 이는 2024년 9월 30일 종료된 3개월 동안의 1억 4천만 달러와 비교하여 (18.3)%에서 1.0%의 변화를 나타낸다.
자본 지출은 800만 달러에서 1천 200만 달러 사이로 예상되며, 이는 2024년 9월 30일 종료된 3개월 동안의 1천 100만 달러와 비교하여 (27.3)%에서 9.1%의 변화를 나타낸다.
사업의 2025년 9월 30일 종료된 3개월 동안의 예비 재무 결과는 경영진이 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로 작성한 것으로, 최종 결과는 예비 재무 결과와 다를 수 있다.
이 예비 재무 결과는 사업의 재무 제표 준비와 관련하여 작성되었으며, 여러 가정에 기반하고 있다.
사업의 2025년 9월 30일 종료된 3개월 동안의 재무 결과에 대한 우리의 기대는 실현되지 않을 수 있으며, 사업의 실제 결과가 현재의 기대와 다를 것이라는 보장은 없다.
앨리슨트랜스미션홀딩스의 2023년 및 2024년 회계연도에 대한 요약 재무 정보는 다음과 같다.2023년 매출은 3,035백만 달러, 2024년 매출은 3,225백만 달러로 나타났다.
2025년 9월 30일 종료된 9개월 동안의 매출은 2,273백만 달러로 예상되며, 2025년 6월 30일 종료된 12개월 동안의 매출은 5,675백만 달러로 예상된다.2025년 9월 30일 종료된 3개월 동안의 매출은 2,475백만 달러로 예상된다.
현재 앨리슨트랜스미션홀딩스는 사업 인수와 관련하여 2,732백만 달러의 인수 가격을 제시하고 있으며, 이는 현금 및 부채 조합으로 진행될 예정이다.
거래 종료는 자금 조달 조건이나 주주 승인 없이 진행될 예정이며, 2025년 4분기 말에 이루어질 것으로 예상된다.
또한, 회사는 거래가 특정 기한 내에 완료되지 않을 경우 1억 2천만 달러의 해지 수수료를 지급해야 한다.
앨리슨트랜스미션홀딩스의 현재 재무 상태는 매출이 증가하고 있으며, 사업 인수로 인해 추가적인 성장 가능성이 기대된다.
그러나 인수 완료 여부와 관련된 불확실성이 존재하며, 이는 향후 재무 성과에 영향을 미칠 수 있다.
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