5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, 플로리다.
코랄 게이블스 - 렐마다테라퓨틱스(증권코드: RLMD, 이하 '회사')는 40,142,000주에 해당하는 보통주와 5,315,000주에 해당하는 프리펀드 워런트를 발행하는 공모주 가격을 발표했다.보통주는 주당 2.20달러에 판매되며, 프리펀드 워런트는 주당 2.199달러에 판매된다.
이는 보통주의 공모가에서 각 프리펀드 워런트의 주당 행사 가격인 0.001달러를 차감한 가격이다.
회사는 이번 공모를 통해 약 1억 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 비용을 차감하기 전의 금액이다.이번 공모는 2025년 11월 5일에 마감될 예정이다.
이번 공모에 참여한 투자자로는 Janus Henderson Investors, Ferring Ventures SA, Squadron Capital Management, Marshall Wace, Spruce Street Capital, OrbiMed, Columbia Threadneedle Investments, Driehaus Capital Management 등이 있다.
Jefferies와 Leerink Partners가 공동 주관사로 참여하며, Mizuho가 북런너로 활동한다.
회사는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 기존 현금 및 단기 투자와 함께 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
여기에는 규제 승인을 위한 임상 연구, 규제 승인을 위한 적절한 시스템 및 통제의 구현, 제품 후보의 추가 개발, 기술과 시너지를 이루거나 보완적인 기업에 대한 투자 또는 인수, 현재 및 미래의 제품 후보와 관련된 라이센스 활동, 신기술 개발, 신기술을 개발하는 기업에 대한 투자 또는 인수, 라이센스 활동, 기타 사업 인수 등이 포함된다.
이번 공모는 2024년 9월 12일에 SEC에 의해 승인된 S-3 양식의 유효한 등록신청서에 따라 진행된다.최종 공모 조건을 설명하는 최종 증권 보충서가 SEC에 제출될 예정이다.
최종 증권 보충서와 함께 제공되는 기본 증권 보충서는 요청 시 Jefferies LLC, Leerink Partners LLC, Mizuho Securities USA LLC를 통해 받을 수 있다.
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