5일 미국 증권거래위원회에 따르면 미시간주 블룸필드 힐스, 2025년 11월 4일 – 트리마스(나스닥: TRS)는 오늘 자사의 항공우주 부문을 약 14억 5천만 달러의 현금 구매 가격에 매각하는 최종 계약을 체결했다.이 거래는 틴이컴 L.P.의 계열사와의 거래로, 블랙스톤이 소수 투자자로 참여한다.
구매 가격은 2025년 3분기 조정 EBITDA의 약 18배에 해당하는 기업 가치 배수를 나타낸다. 트리마스 이사회 의장인 허버트 파커는 "트리마스 이사회는 사업 포트폴리오를 최적화하고 주주 가치를 극대화하기 위한 전략적 옵션을 적극적으로 평가해왔다"고 말했다.
"이번 계약 발표를 기쁘게 생각하며, 이는 우리가 구축한 항공우주 사업의 강점을 입증하는 매력적인 평가를 나타낸다.
지난 몇 년 동안, 우리의 항공우주 리더십 팀은 지속적인 매출 성장, 고객 파트너십 심화 및 의미 있는 운영 개선을 이끌어내는 중요한 변화를 실행해왔다.
이번 거래는 사업의 고품질 특성과 지속적인 강력한 모멘텀을 반영한다." 트리마스의 사장 겸 CEO인 토마스 스나이더는 "이번 거래는 우리 직원, 주주 및 사업의 미래에 대한 승리를 의미한다"고 말했다.
"이번 매각이 완료되면, 우리는 장기 성장 기회를 활용하고 우수한 가치를 제공할 수 있는 보다 집중된 고수익 포장 플랫폼에 집중하게 된다.
우리의 최우선 과제는 수익성 있는 성장을 촉진하기 위해 고품질 인수 기회를 타겟으로 재투자하는 것이다.
이를 지원하기 위해, 우리는 전략적 투자 위원회를 설립하여 성장 전략에 가장 잘 부합하는 잠재적 인수의 평가 및 우선순위를 안내할 것이다.
이 위원회는 주주에게 자본을 반환하고 재무 상태를 강화하는 추가 옵션도 적극적으로 평가할 것이다." 거래 완료는 2026년 1분기 말까지 이루어질 것으로 예상되며, 이는 관례적인 규제 승인 및 마감 조건에 따라 달라질 수 있다.
PJT 파트너스와 BofA 증권이 재무 자문을 맡고 있으며, 트리마스를 위한 외부 법률 자문은 존스 데이(Jones Day)가 맡고 있다.
솔로몬 파트너스는 구매자를 위한 재무 자문을 제공하고, 커클랜드 앤 엘리스(Kirkland & Ellis)는 테이크오프 바이어 주식회사 및 블랙스톤을 위한 법률 자문을 제공하며, 굿윈 프로터(Goodwin Procter)는 틴이컴을 자문하고 있다. 스나이더는 "트리마스 항공우주 팀의 기여와 판매 과정에서의 리더십에 감사드린다.
우리는 또한 우리 팀이 비즈니스를 강화하고 개선하기 위해 수행한 훌륭한 작업에 자부심을 느낀다.
우리는 이 전환 기간 동안 트리마스 항공우주 고객에게 최고의 서비스를 제공하기 위해 최선을 다할 것이다"라고 덧붙였다. 트리마스에 대하여 트리마스는 소비재, 항공우주 및 산업 시장을 위해 다양한 제품을 설계하고 제조하는 기업으로, 트리마스 포장, 트리마스 항공우주 및 특수 제품 그룹을 통해 운영된다.
약 3,900명의 전담 직원이 13개국에서 고객에게 혁신적이고 품질 높은 제품 솔루션을 제공하고 있다.
트리마스는 나스닥에 "TRS"라는 티커 심볼로 상장되어 있으며, 미시간주 블룸필드 힐스에 본사를 두고 있다.
자세한 정보는 www.trimas.com을 방문하면 확인할 수 있다. 트리마스 항공우주에 대하여 트리마스 항공우주는 글로벌 상업 항공 및 방산 산업의 미션 크리티컬 애플리케이션을 위한 고도로 엔지니어링된 패스너 및 정밀 가공 부품의 주요 공급업체이다.
모노그램 항공 패스너™, 올패스트 패스닝 시스템®, 맥 패스너™, TFI 항공, 트리마스 항공우주 독일, 마르티닉 엔지니어링™, RSA 엔지니어드 제품™ 및 웰드맥 제조 회사 등 신뢰받는 브랜드 포트폴리오에 의해 지원받고 있으며, 트리마스 항공우주는 가장 엄격한 산업 기준을 충족하는 혁신적인 솔루션을 제공한다.
지난 12개월 동안 약 3억 7천 4백만 달러의 수익을 기록하며, 이 사업은 9개의 제조 시설에서 운영되며 약 1,250명의 전담 팀원이 항공우주 고객의 진화하는 요구를 지원하는 데 집중하고 있다.
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