5일 미국 증권거래위원회에 따르면 BWX테크놀러지스가 2025년 11월 5일 보도자료를 통해 2030년 만기 전환사채(이하 '노트')를 총 10억 달러 규모로 발행할 계획이라고 발표했다.
이 노트는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 판매될 예정이다.
BWX테크놀러지스는 초기 구매자에게 추가로 1억 5천만 달러 규모의 노트를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.노트는 BWX테크놀러지스의 현재 및 미래의 전액 소유 국내 자회사가 보증할 것이다.
BWX테크놀러지스는 이번 발행으로 얻은 순수익의 일부를 capped call 거래 비용에 사용하고, 기존 신용 시설의 모든 부채를 상환하며, 나머지 순수익은 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
발행 종료와 동시에 BWX테크놀러지스는 기존 신용 시설을 대체할 12억 5천만 달러 규모의 5년 만기 선순위 담보 회전 신용 시설에 들어갈 예정이다.노트와 보증은 BWX테크놀러지스와 보증인의 선순위 무담보 의무가 된다.
노트는 2030년 11월 1일에 만기되며, 조기 전환, 상환 또는 재매입되지 않는 한 만기된다.
BWX테크놀러지스는 전환 의무를 이행하기 위해 전환되는 노트의 총 원금에 대해 현금을 지급하고, 나머지 부분에 대해서는 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.노트의 이자율, 초기 전환 비율 및 기타 조건은 발행 가격 결정 시 결정된다.
BWX테크놀러지스는 노트 가격 결정과 관련하여 초기 구매자와 비공식적으로 capped call 거래를 체결할 예정이다.
이 거래는 노트에 적용되는 희석 방지 조정과 유사한 조정이 적용되며, 노트에 대한 전환 시 BWX테크놀러지스의 보통주 수를 줄이거나 현금 지급을 상쇄하는 데 기여할 것으로 예상된다.
BWX테크놀러지스는 이 보도자료가 노트, 보증 또는 전환 시 발행되는 BWX테크놀러지스의 보통주를 구매하라는 제안이 아니며, 이러한 제안이 불법인 관할권에서는 판매되지 않을 것이라고 밝혔다.
BWX테크놀러지스는 이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술이 여러 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 예상과 다를 수 있음을 경고했다.
이 회사는 미국 정부의 계약자로서 예산 불확실성, 예산 삭감 위험, 정부 폐쇄 가능성 등 여러 요인에 영향을 받을 수 있다.
BWX테크놀러지스는 2025년 10월 1일 미국 정부가 부분적으로 폐쇄되었으며, 이로 인해 프로그램 취소, 일정 지연, 생산 중단 등의 위험이 있다고 밝혔다.이러한 상황은 BWX테크놀러지스의 운영 결과에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
BWX테크놀러지스는 2024년 12월 31일 종료된 회계연도의 연례 보고서와 이후의 분기 보고서에서 이러한 위험 요소에 대한 자세한 정보를 제공하고 있다.
현재 BWX테크놀러지스는 약 1만 명의 직원을 두고 있으며, 방산 및 엔지니어링 혁신 분야에서 Fortune 1000 기업으로 자리 잡고 있다.
이 회사는 안전하고 효과적인 핵 솔루션을 제공하여 글로벌 보안, 청정 에너지, 핵 의학, 우주 탐사 및 환경 복원에 기여하고 있다.
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