5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 3일, 엘에스아이인더스트리와 PNC은행은 2025년 9월 30일자로 발효되는 제2차 수정 및 재작성 대출 계약을 체결했다.
이번 계약은 엘에스아이인더스트리의 선순위 담보 회전 신용 시설의 대출 가능 금액을 7,500만 달러에서 1억 2,500만 달러로 증가시키고, 이전 대출 계약에 따른 2,500만 달러의 기한 대출을 종료한다.회전 신용 시설은 지속적인 운영 자본 및 일반 기업 목적을 위해 사용될 예정이다.
엘에스아이인더스트리와 그 자회사 보증인의 의무는 엘에스아이인더스트리와 일부 자회사의 대부분의 개인 재산 및 주요 부동산에 의해 담보된다.회전 신용 시설은 2031 회계연도 1분기에 만료된다.이자율은 보안 초과 자금 조달 금리에 대한 인상분에 따라 부과된다.
SOFR 대출 금리에 대한 인상분은 100에서 225 베이시스 포인트 사이에서 변동하며, 이는 부채와 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 수익(EBITDA) 비율에 따라 달라진다.2025년 9월 30일 기준으로 회사의 회전 신용 대출 금리는 5.5%였다.
2026 회계연도 2분기에는 SOFR 대출 금리에 대한 인상분이 100 베이시스 포인트로 설정된다.
1억 2,500만 달러의 약정 신용 한도에서 사용되지 않은 잔액에 대한 수수료는 15에서 25 베이시스 포인트 사이에서 변동한다.
수정된 대출 계약의 조건에 따라, 회사는 부채와 EBITDA 비율을 제한하는 재무 약정을 준수해야 하며, 최소한의 이자 보장 비율을 유지해야 한다.회전 신용 시설 하에 대출 가능 금액은 7,300만 달러였다.
회전 신용 시설의 증가된 가용성 외에도 만기일 연장 및 가격 변경과 관련하여, 회사가 현금을 사용하여 특정 인수를 완료할 수 있도록 허용하는 수정 사항이 포함되었다.
수정된 대출 계약은 여전히 유효하며, 관례적인 진술, 보증 및 대출 조건을 포함하고 있다.
또한, 이번 계약은 엘에스아이인더스트리의 재무 상태를 개선할 수 있는 기회를 제공하며, 향후 인수 및 사업 확장에 대한 유연성을 높인다.
현재 엘에스아이인더스트리는 1억 2,500만 달러의 회전 신용 시설을 통해 7,300만 달러의 대출 가능 금액을 보유하고 있으며, 이는 회사의 운영 자본을 지원하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.
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