5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 13일, 터닝포인트브랜즈가 B. 라일리 증권사 및 바클레이스 캐피탈과 함께 주식 발행 및 판매에 관한 시장 발행 판매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 자사의 보통주를 발행하고 판매할 수 있으며, 보통주의 액면가는 주당 0.01달러이다.
이 계약에 따라 판매될 보통주는 2023년 10월 2일에 미국 증권거래위원회에 제출된 선반 등록신청서의 일부로 발행된다.
이 등록신청서는 2023년 10월 12일에 효력이 발생했으며, 2024년 12월 13일에 관련된 보충 설명서가 제출되었다.
보충 설명서에 따르면, 회사는 최대 1억 달러의 보통주를 제공할 수 있으며, 현재까지 회사는 이 계약에 따라 99,999,137달러의 총 수익을 올렸다.
회사는 보통주 판매를 위한 총 금액을 2억 달러로 늘리기 위해 보충 설명서에 대한 수정안을 제출했다.
이 계약의 내용은 이 보고서의 부록 1.1에 포함되어 있으며, 법률 자문은 밀뱅크 LLP가 제공했다.
이 계약에 따라 판매 대행사와 그 계열사는 회사와 상업 및 투자 은행 거래를 진행할 수 있으며, 이러한 거래에 대한 보상 및 비용 환급을 받을 예정이다.
이 보고서는 보통주에 대한 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매가 불법인 주에서는 판매가 이루어지지 않는다.
이 계약의 조건에 따라, 회사는 보통주를 발행하고 판매할 수 있는 권한을 부여받았으며, 주식이 적절한 가격으로 발행되고 전달될 경우 유효하게 발행된 것으로 간주된다.
이 법률 의견서는 델라웨어 주의 일반 회사법에 한정되며, 미국 연방법이나 주 증권법에 대한 의견은 포함되지 않는다.
마지막으로, 밀뱅크 LLP는 이 의견서를 등록신청서의 부록으로 제출하는 것에 동의하며, 이 의견서에 대한 모든 참조에 대해 동의한다.
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