5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 5일, 문레이크이뮤노테라퓨틱스(이하 '회사')는 리어링크 파트너스 LLC(이하 '인수인')와 인수계약을 체결하여 7,142,857주의 클래스 A 보통주를 주당 10.50달러에 발행하고 판매하기로 했다.
이번 공모에서 예상되는 총 수익은 7,500만 달러로, 인수 수수료 및 공모 비용을 차감하기 전의 금액이다.
회사는 2023년 9월 11일에 효력이 발생한 S-3 양식의 선반 등록 명세서에 따라 위의 주식을 제공했다.
2025년 11월 5일에 제출된 공모 보충 설명서가 미국 증권거래위원회에 제출되었으며, 공모는 2025년 11월 6일에 마감될 예정이다.
인수계약에 따라 회사는 인수인에게 특정 책임에 대해 면책을 제공하기로 합의했으며, 이는 1933년 증권법에 따른 책임을 포함한다.
인수계약의 사본은 부록 1.1로 제출되었으며, 이 문서의 내용은 해당 부록에 의해 완전하게 설명된다.
또한, 회사의 카이맨 법률 자문인 워커스 LLP는 2025년 11월 5일에 발행 및 판매의 유효성에 대한 의견서를 발행했으며, 이 의견서의 사본은 부록 5.1로 제출되었다.
회사는 7,142,857주의 보통주를 발행하기 위해 모든 필요한 기업 행동을 통해 주식이 적법하게 승인되었음을 확인했다.
주식이 발행될 때, 주식의 등록 소유자의 이름이 회사의 주주 명부에 기재되고, 주식이 전액 납입된 것으로 확인되면, 주식은 유효하게 발행되고 전액 납입되며 비과세 상태가 된다.
회사는 이번 공모를 통해 조달한 순수익을 등록 명세서 및 공모 보충 설명서에 명시된 대로 사용할 예정이다.회사의 현재 재무 상태는 다음과 같다.
회사는 2025년 11월 5일 기준으로 7,500만 달러의 자금을 조달할 계획이며, 이는 회사의 운영 및 연구 개발에 중요한 자금이 될 것으로 예상된다.
또한, 회사는 2023년 9월 11일에 효력이 발생한 S-3 양식의 선반 등록 명세서에 따라 주식을 발행하고 있으며, 이는 회사의 자본 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
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