6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 6일, 이베이(이하 '회사')가 10억 달러 규모의 선순위 무담보 노트 발행을 완료했다.
이 노트는 2029년 만기 4.250% 노트(이하 '2029년 노트') 6억 달러와 2035년 만기 5.125% 노트(이하 '2035년 노트') 4억 달러로 구성된다.
이 발행은 2025년 11월 3일 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌으며, 인수 대표사는 시티그룹 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, 골드만 삭스 등이다.
노트는 2025년 11월 6일자로 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 도이치 뱅크 트러스트 컴퍼니 아메리카스가 신탁사로 지정되었다.
노트는 회사의 선순위 무담보 의무로, 모든 기존 및 미래의 선순위 및 비하위 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.
신탁 계약에는 특정 담보 채무, 매각 및 임대 거래, 합병 및 자산의 대부분 이전을 제한하는 관례적인 약정이 포함되어 있다.
2029년 노트는 연 4.250%의 이자를 지급하며, 2025년 11월 6일부터 이자가 발생하고, 매년 3월 6일과 9월 6일에 반기별로 지급된다.
2035년 노트는 연 5.125%의 이자를 지급하며, 2025년 11월 6일부터 이자가 발생하고, 매년 5월 6일과 11월 6일에 반기별로 지급된다.
각 시리즈의 노트는 회사의 선택에 따라 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있으며, 상환 가격은 해당 노트의 양식에 명시된 가격에 따라 결정된다.
또한, 만약 노트에 대한 통제 변경 촉발 사건이 발생할 경우, 회사는 특정 예외를 제외하고 해당 시리즈의 노트를 101%의 가격으로 재구매해야 한다.
이 계약의 세부 사항은 신탁 계약 및 관련 문서에 명시되어 있으며, 이 문서들은 함께 제출되었다.
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