6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 31일, 페덱스가 175억 달러 규모의 3년 신용 계약(이하 '3년 신용 계약')과 175억 달러 규모의 5년 신용 계약(이하 '5년 신용 계약')을 수정했다.
페덱스는 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 포함한 여러 은행 및 금융 기관과 함께 신용 계약 수정안(이하 '수정안')을 체결했다.
수정안은 2026년 6월까지 페덱스 프레이트(이하 '페덱스 프레이트')의 분사를 계획하고 있는 것에 대비하여 신용 계약의 특정 조항을 업데이트했다.페덱스 프레이트는 새로운 상장 회사인 '프레이트 스핀코'를 통해 분사될 예정이다.수정안에 따르면, 페덱스 프레이트는 분사 완료 시 신용 계약에 따른 보증에서 해제된다.
또한, 신용 계약의 재무 약정에 따라 페덱스가 유지해야 하는 부채와 조정된 EBITDA 비율이 3.5 대 1.0을 초과하지 않도록 하기 위해, (i) 페덱스 프레이트의 분사와 관련된 거래 비용, 수수료 및 경비는 부채 계산에서 제외되며, (ii) 최대 6억 달러의 시너지 및 비용 절감이 조정된 EBITDA에서 제외된다.
3년 신용 계약과 5년 신용 계약의 대출자 약정 종료일은 각각 2028년 3월 15일과 2030년 3월 15일로 연장됐다.
페덱스는 3년 신용 계약과 5년 신용 계약의 대출자 약정에 대해 각각 최대 두 번의 1년 연장을 요청할 수 있다.
또한, 10베이시스 포인트의 신용 스프레드 조정이 이자율 계산에서 제거됐고, 가격 책정 그리드에 포함된 특정 마진이 수정됐다.
페덱스와 그 계열사는 일반적인 사업 운영 과정에서 페덱스와 거래를 하며, 상업 은행 거래 및 투자 은행, 재무 자문 및 기타 금융 서비스 거래에 참여할 수 있다.
이 요약은 완전성을 주장하지 않으며, 수정안의 전문은 페덱스의 2025년 11월 30일 종료 분기 보고서에 첨부될 예정이다.
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