7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 7일, 마이크로스트레티지(나스닥: STRF/STRC/STRK/STRD/MSTR)는 2025년 11월 6일에 7,750,000주를 공모가 80유로에 발행하기로 결정했다.
이 주식은 10.00% 시리즈 A 영구 스트림 우선주(STRE Stock)로, 발행 및 판매는 2025년 11월 13일에 정산될 예정이다.
마이크로스트레티지의 공모로 인한 총 수익은 약 620억 유로(약 715억 달러)로 예상되며, 순수익은 약 608억 유로(약 702억 달러)로 추정된다. 이는 인수 수수료 및 마이크로스트레티지의 예상 공모 비용을 차감한 후의 금액이다.
마이크로스트레티지는 이 순수익을 일반 기업 목적, 비트코인 인수 및 운영 자본으로 사용할 계획이다.
STRE Stock은 연간 10.00%의 누적 배당금을 축적하며, 배당금은 마이크로스트레티지의 이사회가 승인할 경우, 법적으로 지급 가능한 자금에서 분기별로 지급된다. 배당금이 지급되지 않을 경우, 미지급 배당금에 대해 추가 배당금이 발생하며, 이는 분기별로 복리로 계산된다.
마이크로스트레티지는 STRE Stock의 모든 주식을 언제든지 현금으로 상환할 수 있는 권리를 가지며, 특정 세금 사건이 발생할 경우에도 상환할 수 있다.
STRE Stock의 청산 우선권은 초기 100유로로 설정되며, 이후 비즈니스 일마다 조정된다.
마이크로스트레티지는 바클레이스 은행, 모건 스탠리, 모엘리스 & 컴퍼니, SG 아메리카 증권, TD 증권(미국), 캐나다 고투니티, 스톤엑스 금융이 공동 주관사로 참여하고 있다.
이 공모는 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 등록된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 진행된다. 공모에 대한 전자 사본은 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 바클레이스 은행, 모건 스탠리, 모엘리스 & 컴퍼니 등에서 요청 시 제공된다.
마이크로스트레티지는 비트코인을 주요 재무 자산으로 채택한 세계 최초의 기업으로, 비트코인 축적을 통해 장기적인 가치를 창출하는 것을 목표로 하고 있다.
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